Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
Làm thế nào để động viên và khen thưởng nhân viên bán hàng của tôi? None [1]
Thách thức nhân viên của bạn đạt được các mục tiêu cụ thể bằng các mục tiêu và phần thưởng là một cách tuyệt vời để củng cố những thói quen tốt và cải thiện năng suất của nhân viên bán hàng của bạn. Mô-đun Gamification cung cấp cho bạn những cách đơn giản và sáng tạo để thúc đẩy và đánh giá nhân viên của bạn bằng sự công nhận và huy hiệu theo thời gian thực lấy cảm hứng từ cơ chế trò chơi.
**Cấu hình None [2] **
Vào menu Ứng dụng và tìm kiếm Gamification để cài đặt chức năng này
Cài đặt mô-đun /Gamification/ hoặc /mô-đun trò chơi CRM/ , bổ sung một số dữ liệu hữu ích (mục tiêu và thách thức) có thể được sử dụng trên /CRM/Bán hàng/ .
**Tạo một thử thách None [3] ** Bây giờ, hãy tạo thử thách đầu tiên của bạn bằng c
CRM
0
0
Mẫu báo cáo có thể tùy chỉnh dễ dàng cho Báo giá/SO/Bán hàng, Hóa đơn, Lấy hàng/Đơn hàng giao hàng, RFQ/PO/Mua hàng
* Thiết lập
*
Truy cập menu *Thiết lập* tìm kiếm với từ khóa "/Mẫu báo cáo chuyên nghiệp/". Tích vào module dược tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt module.
* Cách thức sử dụng *
Module này cho phép chúng ta tùy chỉnh các mẫu in mặc định có sẵn đẹp hơn. Để sử dụng tính năng này ta cần thiết lập mẫu cho từng loại trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty.
Chúng ta thử nghiệm với mẫu in Bán hàng. Trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty chọn công ty cần sửa mẫu in. Thử nghiệm lần lượt với từng loại mẫu in: Hàng rào, Cổ điển, Hiện đại, Tiêu chuẩn.
**Mẫu in Bán hàng với thiết lập *Bán hàng - Hàng rào***
**Mẫu in Đơn bán hàng với thiết lập *Bán hàng - Cổ đ
Chung
Thiết lập
0
0
** Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC ** Hạn chế truy cập theo địa chỉ MAC, hạn chế đăng nhập
* Thiết lập * Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC". Tích vào module Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC
* Cách thức sử dụng
* Để sử dụng tính năng Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC cần truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng, chọn người dùng cần thiết lập xác thực đăng nhập địa chỉ MAC. Bấm nút Kích hoạt Xác thực đăng nhập để mở khóa tính năng xác thực. Thêm địa chỉ MAC được phép truy cập ở tab Địa chỉ MAC được phép.
Khi Người dùng truy cập không đúng địa chỉ MAC đã được thiết lập, Cảnh báo Not allowed to login from this Device sẽ hiển thị và không đăng nhập được vào hệ thốn
Bảo mật và phân quyền
Chung
0
0
Người dùng chỉ có thể truy cập tài khoản của mình từ địa chỉ IP được chỉ định
* Thiết lập *
Truy cập menu *Thiết lập tìm theo từ khóa " /Hạn chế truy cập theo IP/ ". Tích vào module " Hạn chế truy cập theo IP" được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Hạn chế truy cập theo IP *
Truy cập menu *Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng. Truy cập người dùng cần thiết lập IP đăng nhập. nhập IP được phép truy cập vào hệ thống.*
* Cách thức sử dụng * Khi người dùng truy cập từ địa chỉ IP không thuộc danh sách IP được phép truy cập đã thiết lập trên hệ thống, sẽ có cảnh báo tới người dùng và không đăng nhập được
Bảo mật và phân quyền
Chung
0
0
Trong nhiều tình huống ví dụ như khi hệ thống được nâng cấp, một số chức năng có thể không hiển thị được chính xác do có lưu cache trong trình duyệt web. Do đó cần thiết phải xoá cache được lưu trữ trong trình duyệt.
Dưới đây là hướng dẫn xoá cache của trình duyệt web của 1 trang web bất kỳ, bao gồm thông tin đăng nhập và toàn bộ các file hình ảnh, js, css trước đó trình duyệt web đã tải về.
Việc xoá theo hướng dẫn này sẽ chỉ ảnh hưởng tới website hiện tại, không làm ảnh hưởng tới website khác nhưng sẽ dẫn tới người dùng sẽ bị đẩy ra ngoài và phải login lại từ đầu.
*Cách làm: Chuột phải > Inspect > tìm tới tab Application > Storage nhấn vào Clear site data.*
Chung
0
0
Tạo Bảng điều khiển có thể định cấu hình một cách linh hoạt để nhận thông tin liên quan đến doanh nghiệp, bộ phận của bạn hoặc một quy trình hoặc nhu cầu cụ thể
* Thiết lập * Truy cập menu Settings * tìm kiếm theo từ khóa "/Dynamic Dashboard/". Tích vào module Dynamic Dashboard được tìm thấy và lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Bảng điều khiển động.
* Cách thức sử dụng * /
Truy cập App Dashboard vào menu Dashboard bấm vào nút "Add Block" để tạo bảng điều khiển dạng Block. Bấm "Add Graph".
Sau khi tạo xong Block, bấm vào biểu tượng Thiết lập trên Block để vào chỉnh sửa Block.
Giao diện thiết lập trong Block
Các trường thông tin:
- Model: Model mà Block lấy dữ liệu đẻ hiển thị, ví dụ như Sale Order, Purchase Order, Contact, ...
- Operation: Phương thức hoạt động lựa chọn 1 trong các
Bảng điều khiển
Chung
Thiết lập
0
0
Dễ dàng sửa nhãn trường chỉ bằng cú nhấn đúp chuột
*
Thiết lập *
Truy cập menu *Thiết lập* tìm kiếm với từ khóa "/Chỉnh sửa nhãn trường/". Tích vào module Chỉnh sửa nhãn trường đã tìm kiếm được để cài đặt tính năng.
* Cách thức sử dụng *
Để sử dụng được tính năng này người dùng cần được phân quyền *Sửa nhãn trường. *Truy cập Thiết lập/Người dùng & Công ty chọn người dùng cần phân quyền. Tích vào quyền *Sửa nhãn trường*
Giữ phím Ctrl và Nhấp đúp vào nhãn trường để thay đổi nhãn trường theo ý muốn
Chung
0
0
**Giới thiệu chung** Kế toán là một phần tất yếu của bất kỳ loại hình kinh doanh. Bất kể quy mô hay loại hình kinh doanh mà bạn điều hành, nếu các quy trình tài chính không được quản lý và giám sát một cách đầy đủ, bạn sẽ phải đối mặt với thất bại tài chính nghiêm trọng trong tương lai. Quản lý tất cả các hoạt động kế toán theo cách thủ công không phải là một ý tưởng hay vì nó đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Khả năng sai sót trong kế toán là cao trong trường hợp quản lý kế toán thủ công. Mọi giao dịch tài chính và báo cáo được thực hiện thay mặt cho công ty phải được ghi lại và duy trì đúng cách. Mô-đun Kế toán Bisfast mới sẽ cải thiện trình độ quản lý kế toán của bạn bằng cách cung cấp các công cụ và hệ thống báo cáo tự động.
Tự động ghi lại các khoản thanh toán, biên lai, hóa đơn củ
Kế toán
0
0
Dễ dàng tìm kiếm tài liệu trong các bản ghi của Khách hàng, Sản phẩm, Bán, Mua, Hàng tồn kho và Kế toán.
*
** Thiết lập *
Truy cập menu *Thiết lập* tìm kiếm với từ khóa "/Tìm kiếm tổng thể/". Tích vào module Tìm kiếm tổng thể được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt và sử dụng tinh năng Tìm kiếm tổng thể.
* Cách thức sử dụng *
Để sử dụng được tính năng "/Tìm kiếm tổng thể " /người dùng cần được kích hoạt quyền. Truy cập menu Thiết lập/ Người dùng & Công ty/Người dùng, chọn người dùng cần phân quyền, tích vào Global Search để có thể sử dụng.
Truy cập Ứng dụng "Tìm kiếm" đẻ sử dụng tính năng Tìm kiếm tổng thể.
Trên giao diện của ứng dụng Tìm kiếm ta nhập từ khóa cần tìm kiếm rồi nhấn vào biểu tượng tìm kiếm.
Ví dụ ta nhập từ khóa "*007*" vào ô Tìm kiếm. Chúng ta có thể Tìm kiếm theo từng
Chung
Thiết lập
0
0
** T [1] hêm một bước thẩm định trước khi tạo thành cơ hội
** Hệ thống có thể tạo khách hàng tiềm năng thay vì cơ hội, để thêm bước kiểm định chất lượng trước khi chuyển đổi Khách /hàng tiềm năng/ thành Cơ hội và chỉ định cho đúng người bán hàng.
Bạn có thể kích hoạt chế độ này từ Cài đặt CRM. Nó áp dụng cho tất cả các kênh bán hàng của bạn theo mặc định. Nhưng bạn có thể làm cho nó cụ thể cho các kênh cụ thể từ biểu mẫu cấu hình của chúng.
**Cấu hình None [2] ** Để tính năng này hoạt động, hãy truy cập CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt tính năng /Khách hàng tiềm năng/ .
Bây giờ bạn sẽ có một menu con mới Lead (/Khách hàng tiềm năng)/ bên dưới /Khách hàng tiềm năng/ nơi họ sẽ tổng hợp.
**Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội None [3] ** Khi nhấp vào một /Khách hàng tiềm năng/
CRM
and then Add to Home Screen.
