Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
Làm thế nào để động viên và khen thưởng nhân viên bán hàng của tôi? None [1]
Thách thức nhân viên của bạn đạt được các mục tiêu cụ thể bằng các mục tiêu và phần thưởng là một cách tuyệt vời để củng cố những thói quen tốt và cải thiện năng suất của nhân viên bán hàng của bạn. Mô-đun Gamification cung cấp cho bạn những cách đơn giản và sáng tạo để thúc đẩy và đánh giá nhân viên của bạn bằng sự công nhận và huy hiệu theo thời gian thực lấy cảm hứng từ cơ chế trò chơi.
Cấu hình None [2] **
Vào menu Ứng dụng và tìm kiếm Gamification để cài đặt chức năng này
Cài đặt mô-đun /Gamification/ hoặc /mô-đun trò chơi CRM/ , bổ sung một số dữ liệu hữu ích (mục tiêu và thách thức) có thể được sử dụng trên /CRM/Bán hàng/ .
Tạo một thử thách None [3] ** Bây giờ, hãy tạo thử thách đầu tiên của bạn bằng cách
CRM
0
0
Mẫu báo cáo có thể tùy chỉnh dễ dàng cho Báo giá/SO/Bán hàng, Hóa đơn, Lấy hàng/Đơn hàng giao hàng, RFQ/PO/Mua hàng
* Thiết lập
*
Truy cập menu *Thiết lập* tìm kiếm với từ khóa "/Mẫu báo cáo chuyên nghiệp/". Tích vào module dược tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt module.
* Cách thức sử dụng *
Module này cho phép chúng ta tùy chỉnh các mẫu in mặc định có sẵn đẹp hơn. Để sử dụng tính năng này ta cần thiết lập mẫu cho từng loại trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty.
Chúng ta thử nghiệm với mẫu in Bán hàng. Trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty chọn công ty cần sửa mẫu in. Thử nghiệm lần lượt với từng loại mẫu in: Hàng rào, Cổ điển, Hiện đại, Tiêu chuẩn.
**Mẫu in Bán hàng với thiết lập *Bán hàng - Hàng rào***
**Mẫu in Đơn bán hàng với thiết lập *Bán hàng - Cổ đ
Chung
Thiết lập
0
0
** Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC ** Hạn chế truy cập theo địa chỉ MAC, hạn chế đăng nhập
* Thiết lập * Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC". Tích vào module Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC
* Cách thức sử dụng
* Để sử dụng tính năng Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC cần truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng, chọn người dùng cần thiết lập xác thực đăng nhập địa chỉ MAC. Bấm nút Kích hoạt Xác thực đăng nhập để mở khóa tính năng xác thực. Thêm địa chỉ MAC được phép truy cập ở tab Địa chỉ MAC được phép.
Khi Người dùng truy cập không đúng địa chỉ MAC đã được thiết lập, Cảnh báo Not allowed to login from this Device sẽ hiển thị và không đăng nhập được vào hệ thốn
Bảo mật và phân quyền
Chung
0
0
Trong nhiều tình huống ví dụ như khi hệ thống được nâng cấp, một số chức năng có thể không hiển thị được chính xác do có lưu cache trong trình duyệt web. Do đó cần thiết phải xoá cache được lưu trữ trong trình duyệt.
Dưới đây là hướng dẫn xoá cache của trình duyệt web của 1 trang web bất kỳ, bao gồm thông tin đăng nhập và toàn bộ các file hình ảnh, js, css trước đó trình duyệt web đã tải về.
Việc xoá theo hướng dẫn này sẽ chỉ ảnh hưởng tới website hiện tại, không làm ảnh hưởng tới website khác nhưng sẽ dẫn tới người dùng sẽ bị đẩy ra ngoài và phải login lại từ đầu.
*Cách làm: Chuột phải > Inspect > tìm tới tab Application > Storage nhấn vào Clear site data.*
Chung
0
0
Người dùng chỉ có thể truy cập tài khoản của mình từ địa chỉ IP được chỉ định
* Thiết lập *
Truy cập menu *Thiết lập tìm theo từ khóa " /Hạn chế truy cập theo IP/ ". Tích vào module " Hạn chế truy cập theo IP" được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Hạn chế truy cập theo IP *
Truy cập menu *Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng. Truy cập người dùng cần thiết lập IP đăng nhập. nhập IP được phép truy cập vào hệ thống.*
* Cách thức sử dụng * Khi người dùng truy cập từ địa chỉ IP không thuộc danh sách IP được phép truy cập đã thiết lập trên hệ thống, sẽ có cảnh báo tới người dùng và không đăng nhập được
Bảo mật và phân quyền
Chung
0
0
Dễ dàng sửa nhãn trường chỉ bằng cú nhấn đúp chuột
*
Thiết lập *
Truy cập menu *Thiết lập* tìm kiếm với từ khóa "/Chỉnh sửa nhãn trường/". Tích vào module Chỉnh sửa nhãn trường đã tìm kiếm được để cài đặt tính năng.
* Cách thức sử dụng *
Để sử dụng được tính năng này người dùng cần được phân quyền *Sửa nhãn trường. *Truy cập Thiết lập/Người dùng & Công ty chọn người dùng cần phân quyền. Tích vào quyền *Sửa nhãn trường*
Giữ phím Ctrl và Nhấp đúp vào nhãn trường để thay đổi nhãn trường theo ý muốn
Chung
0
0
Tạo Bảng điều khiển có thể định cấu hình một cách linh hoạt để nhận thông tin liên quan đến doanh nghiệp, bộ phận của bạn hoặc một quy trình hoặc nhu cầu cụ thể
* Thiết lập * Truy cập menu Settings * tìm kiếm theo từ khóa "/Dynamic Dashboard/". Tích vào module Dynamic Dashboard được tìm thấy và lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Bảng điều khiển động.
* Cách thức sử dụng * /
Truy cập App Dashboard vào menu Dashboard bấm vào nút "Add Block" để tạo bảng điều khiển dạng Block. Bấm "Add Graph".
Sau khi tạo xong Block, bấm vào biểu tượng Thiết lập trên Block để vào chỉnh sửa Block.
Giao diện thiết lập trong Block
Các trường thông tin:
- Model: Model mà Block lấy dữ liệu đẻ hiển thị, ví dụ như Sale Order, Purchase Order, Contact, ...
- Operation: Phương thức hoạt động lựa chọn 1 trong các
Bảng điều khiển
Chung
Thiết lập
0
0
Dễ dàng tìm kiếm tài liệu trong các bản ghi của Khách hàng, Sản phẩm, Bán, Mua, Hàng tồn kho và Kế toán.
*
** Thiết lập *
Truy cập menu *Thiết lập* tìm kiếm với từ khóa "/Tìm kiếm tổng thể/". Tích vào module Tìm kiếm tổng thể được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt và sử dụng tinh năng Tìm kiếm tổng thể.
* Cách thức sử dụng *
Để sử dụng được tính năng "/Tìm kiếm tổng thể " /người dùng cần được kích hoạt quyền. Truy cập menu Thiết lập/ Người dùng & Công ty/Người dùng, chọn người dùng cần phân quyền, tích vào Global Search để có thể sử dụng.
Truy cập Ứng dụng "Tìm kiếm" đẻ sử dụng tính năng Tìm kiếm tổng thể.
Trên giao diện của ứng dụng Tìm kiếm ta nhập từ khóa cần tìm kiếm rồi nhấn vào biểu tượng tìm kiếm.
Ví dụ ta nhập từ khóa "*007*" vào ô Tìm kiếm. Chúng ta có thể Tìm kiếm theo từng
Chung
Thiết lập
0
0
Module này ghi lại thông tin đăng nhập của người dùng
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "/Chi tiết người dùng đăng nhập/" . Tích vào module Chi tiết người dùng đăng nhập được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng quản lý Chi tiết người dùng đăng nhập.
*
** Cách thức sử dụng * Sau khi người dùng đăng nhập, mỗi lần đăng nhập 1 bản ghi lịch sử đăng nhập có các thông tin: Người dùng đăng nhập, thời gian đăng nhập, IP đăng nhập sẽ được lưu tại* Thiết lập/Người dùng & Công ty/Chi tiết đăng nhập.*
* *
**
Bảo mật và phân quyền
Chung
0
0
Quản lý truy cập liên hệ theo thẻ phân quyền
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "/Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao/. Tích vào module * *Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao * được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năn *
* Cách thức sử dụng *
Truy cập menu *Liên hệ/Cấu hình/Thẻ phân quyền liên hệ *tạo mới thẻ để sử dụng.
Truy cập *Liên hệ *chọn liên hệ cần phân quyền. Gắn thẻ vừa tạo vào trường Thẻ phân quyền.
Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng chọn người dùng cần phân quyền nhìn thấy liên hệ Khách hàng test. Chỉ những người dùng được gắn thẻ phân quyền giống với thẻ phân quyền đã gắn trên liên hệ Khách hàng test, hoặc được phân quyền Truy cập vào tất cả Liên hệ mới có thể nhìn thấy liên hệ Khách hàng test.
Bảo mật và phân quyền
Chung
and then Add to Home Screen.
