Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
Có nhiều tình huống kinh doanh mà dẫn tới rất nhiều khách hàng bị trùng nhau. Có thể do nhiều người cùng làm việc với khách hàng hoặc nhà cung cấp nhưng không cẩn thận tìm kiếm trong hệ thống mà tạo mới. Điều này dẫn tới việc trong hệ thống sẽ có nhiều khách hàng nhưng thực chất đó chỉ là một khách hàng.
Điều này dẫn tới khó khăn trong việc quản lý mối quan hệ khách hàng, các tài liệu cũng như công nợ không được tập trung và gây khó khăn trong quá trình tạo các tài liệu liên quan tới khách hàng ví dụ làm đơn hàng cho khách hàng mà thấy có nhiều khách hàng trùng thông tin.
Sau đây tôi hướng dẫn cách gộp các khách hàng trùng lặp thành 1 khách hàng
vào menu Bán hàng > Khách hàng hoặc Liên hệ > Chuyển sang kiểu xem danh sách,
bạn có thể gõ tên hoặc số điện thoại hoặc bất cứ thông tin gì để tìm
Bắt dầu với Bisfast
Chung
1
0
**Hệ thống đa tiền tệ** Bisfast cho phép bạn phát hành hóa đơn, nhận hóa đơn và ghi lại các giao dịch bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ chính được định cấu hình cho công ty của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập tài khoản ngân hàng bằng các loại tiền tệ khác và chạy báo cáo về hoạt động ngoại tệ của mình.
**Cấu hình***Tiền tệ chính* Đồng tiền chính được xác định theo mặc định theo quốc gia của công ty. Bạn có thể thay đổi nó bằng cách đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập và thay đổi loại tiền tệ trong cài đặt Tiền tệ chính .
image
*Kích hoạt ngoại tệ* Đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Tiền tệ và bật loại tiền tệ bạn muốn sử dụng bằng cách chuyển đổi nút Hoạt động .
*Tỷ giá tiền tệ* Cập nhật thủ công Để tạo và đặt tỷ giá tiền tệ theo cách thủ công, hãy đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Tiền tệ , nhấ
Kế toán
0
0
**Kiểm tra tỷ lệ thắng/thua của bạn None [1] ** Để xem bạn đang làm tốt như thế nào với quy trình bán hàng của mình, hãy xem tỷ lệ Thắng/Thua.
Để truy cập báo cáo này, hãy chuyển đến chế độ xem /Đường ống/ của bạn trong tab /Báo cáo/ .
Từ đó, bạn có thể lọc những cơ hội mà bạn muốn xem, của bạn, những cơ hội từ kênh bán hàng, toàn bộ công ty của bạn, v.v. Sau đó, bạn có thể nhấp vào bộ lọc và kiểm tra Thắng/Thua.
Bạn cũng có thể thay đổi /Số đo/ thành /Tổng doanh thu/ .
Bạn cũng có khả năng chuyển sang chế độ xem biểu đồ hình tròn.
[1] https://www.odoo.com/documentation/16.0/applications/sales/crm/performance/win_loss.html#check-your-win-loss-ratio
CRM
0
0
Mỗi dự án có thể được coi là một quy trình công việc và mỗi loại hình công việc sẽ cần các trường dữ liệu không giống nhau, bằng cách sử dụng chức năng mở rộng cho phép định nghĩa trường dữ liệu riêng cho từng dự án của Bisfast bạn có thể tạo ra các dự án trong đố các công việc tuỳ vào tính chất của dự án sẽ có các trường dữ liệu khác nhau tuỳ theo dự án.
*Bật chức năng mở rộng Dự án base** **Thiết lập cho mỗi dự án* Chúng ta có thể lựa chọn các trường dữ liệu độc lập đối với từng dự án, theo đó ở dự án này thì có thể có các trường dữ liệu này, nhưng dự án khác có thể có những trường dữ liệu khác đi và hoàn toàn độc lập với nhau.
Ở bảng thông tin dự án để thiết lập trường trên dự án nào thì trên dự án đó nhấn vào nút ... chọn Thiết lập
Trong hộp thoại thiết lập để ý tab Tuỳ chọn
Tại đây bạ
Thiết lập
Dự án
0
0
Tính lương theo cấu trúc lương cơ bản của Việt Nam
**Thiết lập** Truy cập menu Thiết lập > Nhân sự Việt Nam > Bảng lương Việt Nam. Khi tích vào Bảng lương Việt Nam sẽ hiện thị thêm mục Lương và giảm trừ thuế cá nhân.
*Lương cơ bản*: Thông tin lương cơ bản luôn được điền mặc định cho nhân viên khi tạo hợp đồng lao động.
*Giảm trừ bản thân: *Mức giảm trừ đối với người nộp thuế.
*Giảm trừ phụ thuộc: *Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc (Số người phụ thuộc được điền trong hồ sơ nhân viên)
**Hướng dẫn sử dụng**
Sau khi cài cài đặt module, truy cập ứng dụng Bảng lương để sử dụng.
**
** Để có thể sử dụng Bảng lương VIệt Nam, trên hợp đồng của nhân viên cần chọn Loại cấu trúc lương có Cấu trúc lương mặc định là : Cấu trúc lương cơ bản. Và trạng thái của hợp đồng phải là đang chạy
**Cấu trúc l
Nhân sự
0
0
Quy trình mua hàng bắt đầu từ việc người dùng tạo ra yêu cầu báo giá hoặc đơn hàng bán, nhận hàng và tạo hóa đơn thanh toán. Tài liệu dưới đây sẽ hướng dẫn 1 quy trình đầy đủ để mua một sản phẩm.
**Yêu cầu báo giá** Một yêu cầu báo giá (RFQ) được một công ty gửi đến nhiều nhà cung cấp và khi xem xét phản hồi, các đơn đặt hàng khác nhau được tạo và gửi đến các nhà cung cấp tương ứng này. Các đơn đặt hàng được gửi đi xem xét các khía cạnh khác nhau của RFQ và nhà cung cấp như số lượng, chất lượng, chi phí và độ tin cậy của sản phẩm. Ngoài ra, lịch sử của công ty, thuật ngữ thanh toán và nhiều khía cạnh khác của công ty sẽ công nhận một nhà cung cấp là đáng tin cậy.
Cửa sổ yêu cầu báo giá có thể được truy cập từ menu đơn đặt hàng của Module mua hàng. Trong menu, người dùng có thể xem tất cả c
Mua hàng
0
0
Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong hóa đơn, hàng hóa đã giao, dịch vụ hoặc khoản thanh toán, bạn có thể tạo Công nợ âm cho khách hàng của mình. Bạn có thể tạo Công nợ âm để đảo ngược cả hóa đơn và hóa đơn. Chúng ta đã thảo luận cách tạo Công nợ âm từ hóa đơn của khách hàng. Trong mô-đun Kế toán Bisfast, bạn sẽ có một nền tảng riêng trong menu Khách hàng để quản lý các Công nợ âm đó ở một nơi.
Giao diện của nền tảng này giống như giao diện của nền tảng Hóa đơn. Bạn có thể quan sát Công nợ âm đã được tạo ở đây. Nút Tải lên sẽ có sẵn để tải lên các tài liệu liên quan đến Công nợ âm. Để tạo Công nợ âm thủ công, bạn có thể nhấp vào nút Tạo
Bạn có thể tạo Công nợ âm mới tại đây bằng cách thực hiện theo các bước mà chúng tôi đã thảo luận trong phần tạo hóa đơn mới. Sử dụng nút Xác nhận , bạn có t
Kế toán
0
0
**Tạo tài khoản người dùng** Để tạo tài khoản người dùng, bạn cần truy cập vào menu Thiết lập > Người dùng & Công ty > Người dùng và chọn Tạo.
*Thêm mới người dùng*
Tại đây, bạn cần điền các thông tin sau đây:
Tên:* Tên của người dùng. Địa chỉ email:* Tên đăng nhập của tài khoản người dùng. Ảnh đại diện:* Chọn biểu tượng bút chì trên ảnh ở góc bên phải màn hình để thêm mới ảnh đại diện cho người dùng. Loại người dùng:* Chọn loại người dùng thích hợp, bao gồm: Người sử dụng nội bộ:* Thường được thiết lập cho tài khoản của nhân viên trong công ty. Ngoài ra, loại người dùng này cũng có thể sử dụng cho các đối tác hoặc chuyên gia của công ty cần tham gia vào các nghiệp vụ nội bộ. Cổng thông tin:* Sử dụng cho các tài khoản đối tác không tham gia vào công việc nội bộ của doanh nghiệp. Với t
Bảo mật và phân quyền
0
0
Module này cho phép mở một trình soạn thảo đầy đủ khi bấm nút 'Gửi tin nhắn' trên chatter.
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "/Mở hộp thoại gửi mail/", tích vào module được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng
* Cách thức sử dụng *
Khi bấm 'Gửi tin' trên hộp thoại chatter sẽ mở ra hộp thoại gửi mail với đầy đủ tính năng soạn thảo mail.
Chung
CRM
Bán hàng
Mua hàng
0
0
**Tổ chức các hoạt động lập kế hoạch** Khi bạn lập kế hoạch cho các hoạt động, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro không chắc chắn, đồng thời cung cấp các định hướng rõ ràng cho quá trình hành động tiếp theo của mình. Thêm vào đó, bạn không để lại không gian cho các hoạt động lãng phí và giảm khả năng xảy ra các hành động chồng chéo giữa các thành viên trong nhóm.
**Tôi có thể xem các hoạt động trong lịch trình của mình ở đâu?** Truy cập và quản lý các hoạt động của bạn mọi lúc mọi nơi trong Odoo bằng menu Hoạt động.
**Lập kế hoạch hoạt động** Các hoạt động có thể được lập kế hoạch và quản lý từ cuộc trò chuyện bằng cách nhấp vào Lên lịch công việc hoặc thông qua chế độ xem Kanban.
**Đặt các loại hoạt động của bạn** Một số loại hoạt động có sẵn theo mặc định trong Odoo (cuộc gọi, email, cuộc họp, v
and then Add to Home Screen.
