Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
** T [1] hêm một bước thẩm định trước khi tạo thành cơ hội
** Hệ thống có thể tạo khách hàng tiềm năng thay vì cơ hội, để thêm bước kiểm định chất lượng trước khi chuyển đổi Khách /hàng tiềm năng/ thành Cơ hội và chỉ định cho đúng người bán hàng.
Bạn có thể kích hoạt chế độ này từ Cài đặt CRM. Nó áp dụng cho tất cả các kênh bán hàng của bạn theo mặc định. Nhưng bạn có thể làm cho nó cụ thể cho các kênh cụ thể từ biểu mẫu cấu hình của chúng.
**Cấu hình None [2] ** Để tính năng này hoạt động, hãy truy cập CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt tính năng /Khách hàng tiềm năng/ .
Bây giờ bạn sẽ có một menu con mới Lead (/Khách hàng tiềm năng)/ bên dưới /Khách hàng tiềm năng/ nơi họ sẽ tổng hợp.
**Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội None [3] ** Khi nhấp vào một /Khách hàng tiềm năng/
CRM
0
0
Quản lý vai trò người dùng
Module này cho phép tạo các nhóm người dùng với các quyền thiết lập sẵn.
* Thiết lập * Truy cập menu *Thiết lập tìm kiếm theo từ khóa "/Vai trò người dùng/". Tích vào module Vai trò người dùng được tìm thấy và lưu lại để cài đặt tính năng.*
* Cách thức sử dụng * Truy cập menu *Thiết lập/Người dùng & Công ty/Vai trò *tạo nhóm quyền cần thiết lập sẵn. Thêm các quyền mà nhóm này được phép ở tab *Các nhóm*
* *
Thêm các user thuộc nhóm quyền này ở tab *Người dùng. *Các người dùng được thêm ở đây đều có các quyền đã thiết lập ở tab *Các nhóm.*
Bảo mật và phân quyền
Chung
0
0
**Giới thiệu** Tài liệu hướng dẫn sử dụng này cung cấp hướng dẫn cách sử dụng các ứng dụng Bisfast, bao gồm các mô-đun quản lý kinh doanh, bao gồm kế toán, quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), thương mại điện tử, quản lý kho, sản xuất và nhiều hơn nữa.
*Mục đích của tài liệu này* Tài liệu này được thiết kế để giúp người dùng mới bắt đầu với Bisfast và cung cấp một tài liệu tham khảo cho người dùng hiện tại cần cập nhật lại hoặc muốn tìm hiểu về các tính năng mới.
*Tổng quan về các ứng dụng Bisfast* Các ứng dụng Bisfast được thiết kế để giúp các doanh nghiệp trong mọi quy mô tối ưu hóa hoạt động của họ và cải thiện hiệu quả. Phần mềm này được tùy chỉnh và modul, cho phép người dùng cài đặt và cấu hình chỉ các mô-đun mà họ cần.
*Đối tượng sử dụng* Tài liệu này dành cho người dùng của các ứn
Chung
0
0
**Tổng Quan** Việc so khớp các sao kê ngân hàng với các bản ghi kế toán có thể là một công việc buồn chán. Bạn cần phải tìm các hoá đơn tương ứng, so sánh số tiền và thông tin của đối tác của hoá đơn với thông tin ở sao kê ngân hàng. Các bước này có thể làm tôn nhiều thời gian. May mắn thay, với Odoo bạn có thể so khớp một cách dễ dàng các hoá đơn của bạn hoặc bất kỳ chứng từ thanh toán nào.
**Mô hình đối soát** Một khi sao kê ngân hàng được nhập vào hệ thống, nó sẽ được đối soát tự động với các bản ghi và đảm bảo rằng toàn bộ các bút toán được cân đối. Để làm cho quá trình đối soát trở nên thuận lợi và nhanh chóng, bạn có thể cấu hình Mô hình đối soát, mô hình này có thể hữu dụng với các bút toán định kỳ như là phí ngân hàng.
**Cấu hình**
Tại giao diện Bảng thông tin của kế toán, nhấp vào
Kế toán
0
0
**Tạo tài khoản người dùng** Để tạo tài khoản người dùng, bạn cần truy cập vào menu Thiết lập > Người dùng & Công ty > Người dùng và chọn Tạo.
*Thêm mới người dùng*
Tại đây, bạn cần điền các thông tin sau đây:
Tên:* Tên của người dùng. Địa chỉ email:* Tên đăng nhập của tài khoản người dùng. Ảnh đại diện:* Chọn biểu tượng bút chì trên ảnh ở góc bên phải màn hình để thêm mới ảnh đại diện cho người dùng. Loại người dùng:* Chọn loại người dùng thích hợp, bao gồm: Người sử dụng nội bộ:* Thường được thiết lập cho tài khoản của nhân viên trong công ty. Ngoài ra, loại người dùng này cũng có thể sử dụng cho các đối tác hoặc chuyên gia của công ty cần tham gia vào các nghiệp vụ nội bộ. Cổng thông tin:* Sử dụng cho các tài khoản đối tác không tham gia vào công việc nội bộ của doanh nghiệp. Với t
Bảo mật và phân quyền
0
0
**
** Điều khoản thanh toán* xác định tất cả các điều kiện thanh toán bán hàng để giúp đảm bảo khách hàng thanh toán hóa đơn của họ một cách chính xác và đúng hạn.
Các điều khoản thanh toán thường được xác định trên các tài liệu như đơn đặt hàng, hóa đơn của khách hàng và hóa đơn của nhà cung cấp. Điều khoản thanh toán bao gồm:
(Các) ngày đáo hạn Chiết khấu thanh toán sớm Bất kỳ điều kiện nào khác về thanh toán Gói trả góp* cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn theo từng phần, với số tiền và ngày thanh toán do người bán xác định trước.
Ví dụ
Thanh toán ngay
Toàn bộ số tiền phải thanh toán vào ngày phát hành hóa đơn.
15 ngày (hoặc Net 15)
Thanh toán đầy đủ là do 15 ngày sau ngày hóa đơn.
21 tổ chức tài chính vi mô
Toàn bộ khoản thanh toán phải đến hạn vào ngày 21 của tháng sau ngày lập h
Kế toán
0
0
*Kích hoạt phân hệ Dự án* Bạn vào Ứng dụng, tìm Dự án và nhấn vào Kích hoạt ở kết quả tìm kiếm để kích hoạt tính năng dự án
Truy cập module dự án
** ****Phân quyền quản lý dự án** Khi tham gia dự án sẽ có rất nhiều nhân sự cùng tham gia với những quyền hạn khác nhau. Phần mềm Bisfast cho phép thiết lập điều đó.
*Thiết lập quyền hạn cho người dùng* Để thiết lập quyền hạn cho người dùng, bạn cần truy cập vào mục Thiết lập > Thiết lập chung > Người dùng > Quản lý người dùng, chọn người dùng cần thiết lập.
Trong phần Dự án có 3 lựa chọn:
Để trống: Người dùng sẽ chỉ được xem các dự án có tính riêng tư là Tất cả người dùng nội bộ. Người dùng: Người dùng có thể tạo/sửa/xóa dự án và nhiệm vụ của mình. Người quản trị: Người dùng có quyền truy cập, tạo, sửa, xóa tất cả các dự án và nhiệm vụ. **Thiế
Dự án
0
0
Module này cho phép mở một trình soạn thảo đầy đủ khi bấm nút 'Gửi tin nhắn' trên chatter.
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "/Mở hộp thoại gửi mail/", tích vào module được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng
* Cách thức sử dụng *
Khi bấm 'Gửi tin' trên hộp thoại chatter sẽ mở ra hộp thoại gửi mail với đầy đủ tính năng soạn thảo mail.
Chung
CRM
Bán hàng
Mua hàng
0
0
**
** Hướng dẫn phân quyền người dùng *** Thiết lập Module và giải thích các trường thông tin *
**** Sau khi cài đặt mô-đun này, Bạn cần kích hoạt nhóm người dùng có tên 'Quản lý truy cập' cho người dùng mà bạn muốn cho phép chạy ứng dụng này.
Trước tiên, hãy truy cập > Cài đặt > Người dùng > sau đó chọn hộp kiểm Quản lý quyền truy cập .
Bây giờ bạn có quyền truy cập vào studio truy cập . bạn có thể thấy studio truy cập ứng dụng trong cửa sổ ứng dụng odoo của mình.
* Tạo quản lý truy cập mới * Truy cập Studio -> Tạo
Màn hình quyền quản lý truy cập mới sẽ hiện ra như sau:
Các thông số liên quan:
Người dùng : Chọn người dùng mà bạn muốn áp dụng quy tắc truy cập.
Chỉ đọc : Người dùng chỉ đọc được nội dung không thay đổi được các thông tin trên hệ thống
Ẩn cuộc trò chuyện : Hộp kiểm này dù
Bảo mật và phân quyền
0
0
Cung cấp tính năng nhập nhiều dòng lệnh bán của đơn bán hàng từ excel.
* Thiết lập * Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Nhập dòng đơn bán" . Tích vào module Nhập dòng đơn bán được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Nhập dòng đơn bán từ excel.
Cách thức sử dụng
Mở đơn bán cần nhập nhiều dòng. Bấm vào "/Click here to download/" để tải bản mẫu import bằng excel về máy. Sau khi chỉnh sửa file import, bấm nút "TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN", chọn đến file cần nhập. Nhấn Nhập dữ liệu để hoàn thành.
Mẫu nhập dòng đơn bán bằng excel
Mã sản phẩm: đây là mã của sản phẩm cần nhập. Nếu nhập sai mã trên cột này khi nhập sẽ không thành công và xuất hiện cảnh báo "/Không thể tìm thấy sản phẩm có mã ..../" Số lượng: Số lượng của sản phẩm cần nhập lên dòng đơn bán Giá bán: Giá của sản
Bán hàng
and then Add to Home Screen.
