Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
**Giới thiệu chung** Phân hệ Kế toán trong Bisfast Odoo là một ứng dụng kế toán đầy đủ tính năng. Năng suất của kế toán là cốt lõi trong quá trình phát triển của nó với các tính năng như nhận dạng hóa đơn được hỗ trợ bởi AI, đồng bộ hóa với tài khoản ngân hàng của bạn, đề xuất đối sánh thông minh, v.v.
**Nguyên lý kế toán của Bisfast Odoo** Trang này giới thiệu về các nguyên tắc kế toán cơ bản của Bisfast Odoo
**Kế toán kép None [1] ** Bisfast Odoo tự động tạo tất cả các bút toán cho từng giao dịch kế toán của bạn: hóa đơn khách hàng, đơn đặt hàng tại điểm bán hàng, chi phí, di chuyển hàng tồn kho, v.v.
Bisfast Odoo sử dụng các quy tắc của hệ thống ghi sổ kế toán kép: tất cả các bút toán được tự động cân đối (tổng nợ = tổng có).
**Phương pháp kế toán theo cơ sở dồn tích và cơ sở tiền mặt N
Kế toán
0
0
** T [1] hêm một bước thẩm định trước khi tạo thành cơ hội
** Hệ thống có thể tạo khách hàng tiềm năng thay vì cơ hội, để thêm bước kiểm định chất lượng trước khi chuyển đổi Khách /hàng tiềm năng/ thành Cơ hội và chỉ định cho đúng người bán hàng.
Bạn có thể kích hoạt chế độ này từ Cài đặt CRM. Nó áp dụng cho tất cả các kênh bán hàng của bạn theo mặc định. Nhưng bạn có thể làm cho nó cụ thể cho các kênh cụ thể từ biểu mẫu cấu hình của chúng.
**Cấu hình None [2] ** Để tính năng này hoạt động, hãy truy cập CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt tính năng /Khách hàng tiềm năng/ .
Bây giờ bạn sẽ có một menu con mới Lead (/Khách hàng tiềm năng)/ bên dưới /Khách hàng tiềm năng/ nơi họ sẽ tổng hợp.
**Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội None [3] ** Khi nhấp vào một /Khách hàng tiềm năng/
CRM
0
0
*Kích hoạt phân hệ Dự án* Bạn vào Ứng dụng, tìm Dự án và nhấn vào Kích hoạt ở kết quả tìm kiếm để kích hoạt tính năng dự án
Truy cập module dự án
** ****Phân quyền quản lý dự án** Khi tham gia dự án sẽ có rất nhiều nhân sự cùng tham gia với những quyền hạn khác nhau. Phần mềm Bisfast cho phép thiết lập điều đó.
*Thiết lập quyền hạn cho người dùng* Để thiết lập quyền hạn cho người dùng, bạn cần truy cập vào mục Thiết lập > Thiết lập chung > Người dùng > Quản lý người dùng, chọn người dùng cần thiết lập.
Trong phần Dự án có 3 lựa chọn:
Để trống: Người dùng sẽ chỉ được xem các dự án có tính riêng tư là Tất cả người dùng nội bộ. Người dùng: Người dùng có thể tạo/sửa/xóa dự án và nhiệm vụ của mình. Người quản trị: Người dùng có quyền truy cập, tạo, sửa, xóa tất cả các dự án và nhiệm vụ. **Thiế
Dự án
0
0
Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp Bisfast cho phép người dùng tùy chỉnh một số thiết lập hồ sơ cá nhân để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các thiết lập này chỉ áp dụng cho tài khoản riêng của mỗi người dùng, và sẽ là thiết lập mặc định khi sử dụng tài khoản đó.
*Truy cập Hồ sơ cá nhân* Để truy cập Hồ sơ cá nhân, làm theo các bước sau:
Truy cập vào giao diện ứng dụng Bisfast. Nhấn vào ảnh và tên hồ sơ cá nhân của bạn ở góc trên bên phải màn hình để mở menu quản lý cá nhân. Chọn Hồ sơ cá nhân từ menu My profile.
*Thiết lập thông tin trên Hồ sơ cá nhân* Hầu hết các thông tin cá nhân của một người dùng trên Hồ sơ cá nhân đều được lấy từ hồ sơ nhân viên. Các thông tin này sẽ được nhập từ giao diện ứng dụng Nhân viên khi Hồ sơ nhân viên đã liên kết với người dùng, và sẽ điều chỉnh tại Hồ sơ c
Chung
Thiết lập
0
0
**Giới thiệu** Tài liệu hướng dẫn sử dụng này cung cấp hướng dẫn cách sử dụng các ứng dụng Bisfast, bao gồm các mô-đun quản lý kinh doanh, bao gồm kế toán, quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), thương mại điện tử, quản lý kho, sản xuất và nhiều hơn nữa.
*Mục đích của tài liệu này* Tài liệu này được thiết kế để giúp người dùng mới bắt đầu với Bisfast và cung cấp một tài liệu tham khảo cho người dùng hiện tại cần cập nhật lại hoặc muốn tìm hiểu về các tính năng mới.
*Tổng quan về các ứng dụng Bisfast* Các ứng dụng Bisfast được thiết kế để giúp các doanh nghiệp trong mọi quy mô tối ưu hóa hoạt động của họ và cải thiện hiệu quả. Phần mềm này được tùy chỉnh và modul, cho phép người dùng cài đặt và cấu hình chỉ các mô-đun mà họ cần.
*Đối tượng sử dụng* Tài liệu này dành cho người dùng của các ứn
Chung
0
0
Cho phép người dùng thêm trường tự động trên tất cả các model của hệ thống.
* Thiết lập *
Truy cập menu *Thiết lập *tìm kiếm với từ khóa "/Trường tùy chỉnh động/". Tích vào module được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt module
* Cách thức sử dụng *
Để sử dụng tính năng Trường tùy chỉnh động, truy cập menu *Thiết lập/Tạo trường tùy chỉnh.*
Khi bấm vào menu Tạo trường tùy chỉnh sẽ hiển thị lên pop up để thiết lập trường cần thêm. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ cần thêm 1 trường mã khách hàng vào vị trí phía sau của Mã số thuế trên liên hệ.
Các thông tin ở cột THÔNG TIN TRƯỜNG:
Tên trường: Tên kỹ thuật của trường cần thêm, luôn bắt đầu bằng tiền tố x_ Nhãn trường: Nhãn hiển thị của trường cần thêm.
Model: Bảng mô hình cần thêm trường. Ở đây chúng ta chọn Contact là bảng cần thêm trường. View I
Chung
Thiết lập
0
0
Mỗi dự án có thể được coi là một quy trình công việc và mỗi loại hình công việc sẽ cần các trường dữ liệu không giống nhau, bằng cách sử dụng chức năng mở rộng cho phép định nghĩa trường dữ liệu riêng cho từng dự án của Bisfast bạn có thể tạo ra các dự án trong đố các công việc tuỳ vào tính chất của dự án sẽ có các trường dữ liệu khác nhau tuỳ theo dự án.
*Bật chức năng mở rộng Dự án base** **Thiết lập cho mỗi dự án* Chúng ta có thể lựa chọn các trường dữ liệu độc lập đối với từng dự án, theo đó ở dự án này thì có thể có các trường dữ liệu này, nhưng dự án khác có thể có những trường dữ liệu khác đi và hoàn toàn độc lập với nhau.
Ở bảng thông tin dự án để thiết lập trường trên dự án nào thì trên dự án đó nhấn vào nút ... chọn Thiết lập
Trong hộp thoại thiết lập để ý tab Tuỳ chọn
Tại đây bạ
Thiết lập
Dự án
1
0
None [1] Bất kỳ quy trình bán hàng nào cũng là một cơ hội để tối đa hóa doanh thu. Bán kèm và bán thêm* là các kỹ thuật bán hàng bao gồm việc bán cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ bổ sung hoặc đắt tiền hơn so với những gì họ mua ban đầu. Đó là một cách tuyệt vời để tối đa hóa giá trị của từng khách hàng của bạn.
Bán chéo* có thể được thực hiện thông qua hai* tính năng:
Sản phẩm tùy chọn khi thêm vào giỏ hàng* ;
Sản phẩm phụ kiện trên trang thanh toán* .
Việc bán thêm* chỉ được thực hiện thông qua các sản phẩm thay thế trên trang sản phẩm* .
Xem thêm
Danh mục sản phẩm [2]
**Bán chéo None [3] ***Sản phẩm tùy chọn None [4] * Các sản phẩm tùy chọn* được đề xuất khi khách hàng nhấp vào Thêm vào giỏ hàng , từ trang sản phẩm* hoặc trang danh mục* . Khi nhấp vào, một cửa sổ bật lên s
Website
eCommerce
0
0
Quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp là một khía cạnh quan trọng trong quản lý mua hàng. Hệ thống quản lý nhà cung cấp tốt sẽ giúp bạn tiếp cận và thuận tiện trong việc giữ mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp. Với việc quản lý nhà cung cấp hiệu quả, bạn có thể dễ dàng thực hiện đàm phán hợp đồng và có thể tạo và hỗ trợ các tiêu chuẩn cho nhà cung cấp của mình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng xác định được nhà cung cấp phục vụ tốt nhất. Bisfast ERP giúp bạn duy trì các nhà cung cấp một cách đơn giản. Mọi hoạt động và quy trình liên quan đến các nhà cung cấp của bạn có thể được tự động hóa với công cụ quản lý mua hàng của Bisfast. Bạn cũng có thể xác định nhiều nhà cung cấp cho một sản phẩm hoặc dịch vụ trên nền tảng Bisfast.
*Danh sách nhà cung cấp* Các nhà cung cấp trong hệ thống Bisfast
Mua hàng
0
0
Bảng thông tin CRM cho bạn cái nhìn toàn diện về tình hình bán hàng của bạn *
Các đồ thị và số liệu được cập nhật theo thời gian thực, Bạn có thể nhấn chuột vào các thông tin để xem chi tiết các hạng mục liên quan
*
Bảng điều khiển
CRM
and then Add to Home Screen.
