Dự đoán khả năng thành công của cơ hội và chỉ định nó cho nhóm bán hàng

Ứng dụng Bisfast có thể Dự đoán khả năng thành công của cơ hội và có thể tự động chỉ định nó cho nhóm bán hàng căn cứ vào điểm tiềm năng

Ứng dụng Bisfast CRM có thể tự động chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng. Một thông lệ tiêu chuẩn là chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên xác suất giành được mỗi khách hàng tiềm năng. Các công ty có thể ưu tiên những khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng dẫn đến các giao dịch thành công hơn bằng cách nhanh chóng giao chúng cho những nhân viên bán hàng phù hợp.

Bisfast tự động tính toán xác suất giành được từng khách hàng tiềm năng bằng phương pháp được gọi là dự đoán điểm khách hàng tiềm năng.

Dự đoán điểm tiềm năng

 Dự đoán điểm khách hàng tiềm năng là một mô hình máy học sử dụng dữ liệu lịch sử từ Bisfast CRM để tính điểm khách hàng tiềm năng/cơ hội mở.

Khi một công ty xử lý các cơ hội thông qua quy trình CRM, Bisfast sẽ thu thập dữ liệu về những cơ hội giành được và mất đi. Tính năng dự đoán điểm khách hàng tiềm năng  sử dụng dữ liệu này để dự đoán xác suất giành được từng khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội mới.

Càng nhiều cơ hội được gửi qua quy trình CRM, Bisfast càng thu thập nhiều dữ liệu, dẫn đến xác suất chính xác hơn.

Cụ thể, điểm dẫn đầu dự đoán của Bisfast sử dụng mô hình xác suất naive Bayes :

Xác suất thành công của từng cơ hội được hiển thị trên biểu mẫu cơ hội và nó tự động cập nhật khi cơ hội tiến triển thông qua quy trình CRM.

Khi một cơ hội chuyển sang giai đoạn tiếp theo, xác suất thành công của nó sẽ tự động tăng lên theo thuật toán chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán.

Cấu hình

Tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán luôn hoạt động trong Bisfast CRM . Tuy nhiên, các biến được sử dụng để tính xác suất thành công có thể được tùy chỉnh trong phần cài đặt.

Để tùy chỉnh các biến được sử dụng bởi tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán, hãy chuyển đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt . Trong phần Ghi điểm khách hàng tiềm năng dự đoán , hãy nhấp vào nút Cập nhật xác suất .

Sau đó, nhấp vào menu thả xuống để chọn các biến mà tính năng chấm điểm khách hàng tiềm năng dự đoán sẽ tính đến.

Bất kỳ số lượng các biến sau đây có thể được kích hoạt:

• State : trạng thái địa lý mà từ đó cơ hội bắt nguồn
• Quốc gia : quốc gia địa lý nơi cơ hội bắt nguồn
• Chất lượng điện thoại : số điện thoại có được liệt kê cho cơ hội hay không
• Chất lượng email : địa chỉ email có được liệt kê cho cơ hội hay không
• Nguồn : nguồn của cơ hội (ví dụ: công cụ tìm kiếm, phương tiện truyền thông xã hội)
• Ngôn ngữ : ngôn ngữ nói được chỉ định trong cơ hội
• Thẻ : các thẻ được đặt trên cơ hội

 Tiếp theo, nhấp vào trường ngày bên cạnh tùy chọn Xem xét khách hàng tiềm năng được tạo kể từ: để chọn ngày bắt đầu tính toán tính điểm khách hàng tiềm năng dự đoán.

Cuối cùng nhấn Xác nhận để lưu thay đổi.

Thay đổi xác suất theo cách thủ công

Xác suất thành công của cơ hội có thể được thay đổi theo cách thủ công trên biểu mẫu cơ hội. Nhấp vào số xác suất để chỉnh sửa nó.

Để kích hoạt lại xác suất tự động, hãy nhấp vào biểu tượng bánh răng bên cạnh phần trăm xác suất.

Chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên xác suất

Odoo CRM có thể chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng dựa trên các quy tắc cụ thể. Tạo quy tắc phân công dựa trên xác suất thành công của khách hàng tiềm năng để ưu tiên những quy tắc có nhiều khả năng dẫn đến giao dịch hơn.

Định cấu hình phân công dựa trên quy tắc

Để kích hoạt phân công dựa trên quy tắc , hãy điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt Phân công dựa trên quy tắc .

Tính năng gán dựa trên quy tắc có thể được thiết lập để chạy Manually , nghĩa là người dùng Odoo phải kích hoạt gán theo cách thủ công hoặc Lặp lại nhiều lần , nghĩa là Odoo sẽ tự động kích hoạt gán theo khoảng thời gian đã chọn.

Để thiết lập chỉ định khách hàng tiềm năng tự động, hãy chọn Lặp lại cho phần Đang chạy . Sau đó, tùy chỉnh tần suất Odoo sẽ kích hoạt nhiệm vụ tự động trong phần Lặp lại mỗi lần.

Nếu chỉ định dựa trên quy tắc được đặt để chạy Lặp lại , thì vẫn có thể kích hoạt chỉ định theo cách thủ công bằng cách sử dụng biểu tượng mũi tên hình tròn trong cài đặt Chỉ định dựa trên quy tắc (hoặc sử dụng nút Chỉ định khách hàng tiềm năng trên trang cấu hình nhóm bán hàng).

Định cấu hình quy tắc chuyển nhượng

Tiếp theo, định cấu hình quy tắc phân công cho từng nhóm bán hàng và/hoặc nhân viên bán hàng. Các quy tắc này xác định khách hàng tiềm năng nào mà Bisfast chỉ định cho những người nào. Để bắt đầu, hãy điều hướng đến CRM ‣ Cấu hình ‣ Nhóm bán hàng và chọn một nhóm bán hàng.

Trên biểu mẫu cấu hình nhóm bán hàng, bên dưới Quy tắc phân công , nhấp vào Sửa miền để định cấu hình các quy tắc mà Bisfast sử dụng để xác định chỉ định khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng này. Các quy tắc có thể bao gồm mọi thứ có thể liên quan đến công ty hoặc nhóm này và bất kỳ số lượng quy tắc nào cũng có thể được thêm vào.

Nhấn Add Filter để bắt đầu tạo quy tắc gán. Bấm vào dấu + bên phải quy tắc gán để thêm dòng khác. Nhấp vào biểu tượng x để xóa dòng.

Để tạo quy tắc chuyển nhượng dựa trên xác suất thành công của cơ hội, hãy nhấp vào menu thả xuống ngoài cùng bên trái của dòng quy tắc chuyển nhượng và chọn Xác suất .

Từ trình đơn thả xuống ở giữa, hãy chọn ký hiệu phương trình mong muốn—rất có thể là ký hiệu cho lớn hơn , nhỏ hơn , lớn hơn hoặc bằng hoặc nhỏ hơn hoặc bằng .

Trong khoảng trống bên phải, hãy nhập giá trị số mong muốn của xác suất. Cuối cùng nhấn Save để lưu thay đổi.

 Ví dụ

Để định cấu hình quy tắc phân công sao cho nhóm bán hàng nhận được khách hàng tiềm năng có xác suất thành công từ 20% trở lên, hãy tạo một dòng Miền có nội dung: .Probability >= 20

Các quy tắc phân công riêng biệt cũng có thể được định cấu hình cho từng thành viên trong nhóm. Từ trang cấu hình nhóm bán hàng, nhấp vào một thành viên trong nhóm trong tab Thành viên , sau đó chỉnh sửa phần Miền . Nhấp vào Lưu để lưu các thay đổi.

Nếu chỉ định khách hàng tiềm năng tự động được định cấu hình trong cài đặt, thì cả nhóm bán hàng và từng thành viên trong nhóm đều có tùy chọn Bỏ qua chỉ định tự động . Chọn hộp này để bỏ qua một nhóm bán hàng hoặc nhân viên bán hàng cụ thể khỏi việc được chỉ định tự động khách hàng tiềm năng bằng tính năng chỉ định dựa trên quy tắc của Bisfast. Nếu Bỏ qua chỉ định tự động được kích hoạt, nhóm bán hàng hoặc nhân viên bán hàng vẫn có thể được chỉ định khách hàng tiềm năng theo cách thủ công.

Để chỉ định khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng này theo cách thủ công, hãy nhấp vào nút Chỉ định khách hàng tiềm năng ở đầu trang cấu hình nhóm bán hàng. Thao tác này sẽ chỉ định bất kỳ khách hàng tiềm năng nào hiện chưa được chỉ định và khớp với miền được chỉ định của nhóm này.