Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
**Giới thiệu** Kế toán phân tích giúp người dùng theo dõi chi phí và doanh thu, cũng như phân tích khả năng sinh ra lợi nhuận của một dự án hay dịch vụ. Khi tạo ra các bút toán, tiện ích phân tích cho phép phân bổ chi phí trong một hoặc nhiều kế toán phân tích.
**Cấu hình**
Tại giao diện Home, nhấp vào Kế Toán
Trong giao diện chính của Kế toán, nhấp vào Cấu hình -> Thiết lập
Ở giao diện Thiết lập, ở phần thiết lập của Kế toán, tìm mục Phân tích, tích vào checkbox Kế toán Phân tích
Sau đó nhấp vào nút Lưu để kích hoạt chức năng kế toán phân tích
Sau khi kích hoạt chức năng Kế toán Phân tích xong thì ở menu Cấu hình, người dùng sẽ nhìn thấy mục Kế toán phân tích
**Thiết lập**** 1. Kế hoạch phân tích **
Tại giao diện Home, nhấp vào Kế Toán
Tại giao diện chính của Kế toán, nhấp vào menu Cấu hì
Kế toán
0
0
**Thiết lập kho hàng** Để bắt đầu hoạt động quản lý đa nhà Kho trong nền tảng Odoo, bạn có thể đi tới menu cài đặt bằng cách vào module Kho Vận -> Cấu hình -> Cài đặt -> Kho hàng -> Tuyến đường nhiều bước.
Nếu bạn bật tùy chọn Tuyến đường nhiều bước, bạn có thể xem mũi tên để Đặt tuyến đường kho. Khi chọn biểu tượng này, bạn sẽ được dẫn đến cửa sổ Kho. Bạn cũng có thể truy cập cửa sổ từ tab Cấu hình của Module Kho Vận.
**Tạo kho hàng mới** Trong cửa sổ Kho này, bạn có thể xem tất cả các kho được tạo trong nền tảng cùng với Kho vị trí, Địa chỉ và Công ty được liên kết với hoạt động này. Bạn cũng có điều kiện tạo kho mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo sẵn. Hình ảnh của cửa sổ tạo được mô tả bên dưới.
Trong cửa sổ Tạo kho, bạn có thể mô tả Tên kho cùng với Tên viết tắt của nó, được sử dụng để
Tồn kho
0
0
Quản lý truy cập liên hệ theo thẻ phân quyền
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "/Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao/. Tích vào module * *Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao * được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năn *
* Cách thức sử dụng *
Truy cập menu *Liên hệ/Cấu hình/Thẻ phân quyền liên hệ *tạo mới thẻ để sử dụng.
Truy cập *Liên hệ *chọn liên hệ cần phân quyền. Gắn thẻ vừa tạo vào trường Thẻ phân quyền.
Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng chọn người dùng cần phân quyền nhìn thấy liên hệ Khách hàng test. Chỉ những người dùng được gắn thẻ phân quyền giống với thẻ phân quyền đã gắn trên liên hệ Khách hàng test, hoặc được phân quyền Truy cập vào tất cả Liên hệ mới có thể nhìn thấy liên hệ Khách hàng test.
Bảo mật và phân quyền
Chung
0
0
**Thêm vào giỏ hàng None [1] ** Nút Thêm vào giỏ hàng có thể được tùy chỉnh theo nhiều cách. Bạn có thể:
Chọn trang mà khách hàng truy cập sau khi nhấp vào nút 'Thêm vào giỏ hàng';
Ẩn nút 'Thêm vào giỏ hàng' để ngăn việc bán hàng;
Thêm nút 'Mua ngay' để bỏ qua bước đặt hàng và dẫn thẳng khách hàng đến bước thanh toán;
Tạo thêm các nút 'Thêm vào giỏ hàng/Mua ngay';
Thêm nút 'Đặt hàng lại' vào cổng khách hàng.
Xem thêm
Thủ tục thanh toán [2]
**Tùy chỉnh hành động 'Thêm vào giỏ hàng' None [3] ** Khi khách hàng nhấp vào nút Thêm vào giỏ hàng , sản phẩm sẽ được thêm vào giỏ hàng của họ và theo mặc định,* khách hàng vẫn ở trên trang của sản phẩm. Tuy nhiên, khách hàng có thể ngay lập tức được chuyển hướng* đến giỏ hàng của họ hoặc được đưa ra lựa chọn về những việc cần làm thông qua hộp t
Website
eCommerce
0
0
Lịch sử gửi/nhận email và SMS từ biểu mẫu liên hệ
**Thiết lập** Truy cập Thiết lập tìm kiếm với từ khóa Lịch sử Email và SMS của liên hệ, tích vào module được tìm thấy, Lưu lại để cài đặt tính năng.
**Hướng dẫn sử dụng** Sau khi cài đặt module, lịch sử gửi email và gửi tin của liên hệ sẽ được lưu lại trên form của liên hệ. Trên liên hệ được bổ sung thêm 2 nút tiện ích Email gửi và Email đã nhận. Click vào hiển thị danh sách các email, sms mà liên hệ đã gửi, đã nhận
Bắt dầu với Bisfast
0
0
Theo dõi lịch sử của nhân viên trong công ty của bạn
*Thiết lập* Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Lịch sử nhân viên", Tích vào module dược tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt module.
*Cách thức sử dụng*
Cho phép theo dõi lịch sử thay đổi phòng ban, vị trí công việc của nhân viên
Theo dõi lịch sử thay đổi lương, thay đổi thông tin hợp đồng của nhân viên.
Nhân sự
0
0
Mẫu báo cáo có thể tùy chỉnh dễ dàng cho Báo giá/SO/Bán hàng, Hóa đơn, Lấy hàng/Đơn hàng giao hàng, RFQ/PO/Mua hàng
* Thiết lập
*
Truy cập menu *Thiết lập* tìm kiếm với từ khóa "/Mẫu báo cáo chuyên nghiệp/". Tích vào module dược tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt module.
* Cách thức sử dụng *
Module này cho phép chúng ta tùy chỉnh các mẫu in mặc định có sẵn đẹp hơn. Để sử dụng tính năng này ta cần thiết lập mẫu cho từng loại trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty.
Chúng ta thử nghiệm với mẫu in Bán hàng. Trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty chọn công ty cần sửa mẫu in. Thử nghiệm lần lượt với từng loại mẫu in: Hàng rào, Cổ điển, Hiện đại, Tiêu chuẩn.
**Mẫu in Bán hàng với thiết lập *Bán hàng - Hàng rào***
**Mẫu in Đơn bán hàng với thiết lập *Bán hàng - Cổ đ
Chung
Thiết lập
0
0
Module này cho phép mở một trình soạn thảo đầy đủ khi bấm nút 'Gửi tin nhắn' trên chatter.
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "/Mở hộp thoại gửi mail/", tích vào module được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng
* Cách thức sử dụng *
Khi bấm 'Gửi tin' trên hộp thoại chatter sẽ mở ra hộp thoại gửi mail với đầy đủ tính năng soạn thảo mail.
Chung
CRM
Bán hàng
Mua hàng
0
0
**Cài đặt**
Tại giao diện Home của hệ thống, nhấp vào Ứng Dụng
Tại giao diện chính của Ứng dụng, nhập vào thanh tìm kiếm "Fiscal Year" để lọc ra module Fiscal Year & Lock Date, sau đó tại thẻ "Fiscal Year & Lock Date" , nhấp vào nút "KÍCH HOẠT"
**Thiết lập**
Tại giao diện Home của hệ thống, nhấp vào Thiết lập.
Tại giao diện chính của Thiết lập, chọn thiết lập "Kế toán", sau đó tìm mục Chù kỳ tài chính.
Đánh dấu vào ô đánh dấu Năm tài chính.
Sau đó nhấp vào nút "LƯU" để kích hoạt.
Nhấp vào "Năm tài chính" để chuyển sang giao diện năm tài chính.
Tại giao diện danh sách của Năm tài chính, nhấp vào nút "MỚI"
Tại giao diện biểu mẫu của Năm tài chính, nhập vào các trường thông tin:
Tên: tên của năm tài chính Ngày bắt đầu: ngày bắt đầu năm tài chính Ngày kết thúc: ngày kết thúc năm tài chính Công
Kế toán
0
0
*Ghi chú*
Khi kích hoạt tính năng này. hàng ngày sẽ có thư thông báo được gửi đến nhà cung cấp của các đơn hàng mua chưa được xác nhận về đơn hàng, ngày nhận hàng. Trừ các đơn hàng có sản phẩm loại dịch vụ
**Cài đặt Nhắc nhở nhận hàng** Đầu tiên truy cập Thiết lập > Mua hàng > Tích vào Nhắc nhở mua hàng. Lưu lại để cài đặt tính năng
**Hoạt động** Sau khi cài đặt tính năng, trên đơn hàng mua sẽ hiển thị thêm thông tin "Yêu cầu xác nhận X ngày trước". Ngày gửi thư nhắc nhở được tính bằng công thức:
Ngày gửi thư nhắc nhở = Ngày giao hàng dự kiến - X ngày yêu cầu xác nhận trước
Ví dụ như hình dưới: Ngày 22/09/2023 là ngày hàng về dự kiến và Yêu cầu xác nhận trước 2 ngày. Như vậy ngày 20/09/2023 email sẽ được gửi dến Nhà cung cấp nhắc nhở xác nhận về ngày giao hàng.
Sau khi cài đặt module, 1 h
Mua hàng
and then Add to Home Screen.
