Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
*Kích hoạt phân hệ Dự án* Bạn vào Ứng dụng, tìm Dự án và nhấn vào Kích hoạt ở kết quả tìm kiếm để kích hoạt tính năng dự án
Truy cập module dự án
** ****Phân quyền quản lý dự án** Khi tham gia dự án sẽ có rất nhiều nhân sự cùng tham gia với những quyền hạn khác nhau. Phần mềm Bisfast cho phép thiết lập điều đó.
*Thiết lập quyền hạn cho người dùng* Để thiết lập quyền hạn cho người dùng, bạn cần truy cập vào mục Thiết lập > Thiết lập chung > Người dùng > Quản lý người dùng, chọn người dùng cần thiết lập.
Trong phần Dự án có 3 lựa chọn:
Để trống: Người dùng sẽ chỉ được xem các dự án có tính riêng tư là Tất cả người dùng nội bộ. Người dùng: Người dùng có thể tạo/sửa/xóa dự án và nhiệm vụ của mình. Người quản trị: Người dùng có quyền truy cập, tạo, sửa, xóa tất cả các dự án và nhiệm vụ. **Thiế
Dự án
0
0
**Tổng Quan** Việc so khớp các sao kê ngân hàng với các bản ghi kế toán có thể là một công việc buồn chán. Bạn cần phải tìm các hoá đơn tương ứng, so sánh số tiền và thông tin của đối tác của hoá đơn với thông tin ở sao kê ngân hàng. Các bước này có thể làm tôn nhiều thời gian. May mắn thay, với Odoo bạn có thể so khớp một cách dễ dàng các hoá đơn của bạn hoặc bất kỳ chứng từ thanh toán nào.
**Mô hình đối soát** Một khi sao kê ngân hàng được nhập vào hệ thống, nó sẽ được đối soát tự động với các bản ghi và đảm bảo rằng toàn bộ các bút toán được cân đối. Để làm cho quá trình đối soát trở nên thuận lợi và nhanh chóng, bạn có thể cấu hình Mô hình đối soát, mô hình này có thể hữu dụng với các bút toán định kỳ như là phí ngân hàng.
**Cấu hình**
Tại giao diện Bảng thông tin của kế toán, nhấp vào
Kế toán
0
0
**Kiểm tra tỷ lệ thắng/thua của bạn None [1] ** Để xem bạn đang làm tốt như thế nào với quy trình bán hàng của mình, hãy xem tỷ lệ Thắng/Thua.
Để truy cập báo cáo này, hãy chuyển đến chế độ xem /Đường ống/ của bạn trong tab /Báo cáo/ .
Từ đó, bạn có thể lọc những cơ hội mà bạn muốn xem, của bạn, những cơ hội từ kênh bán hàng, toàn bộ công ty của bạn, v.v. Sau đó, bạn có thể nhấp vào bộ lọc và kiểm tra Thắng/Thua.
Bạn cũng có thể thay đổi /Số đo/ thành /Tổng doanh thu/ .
Bạn cũng có khả năng chuyển sang chế độ xem biểu đồ hình tròn.
[1] https://www.odoo.com/documentation/16.0/applications/sales/crm/performance/win_loss.html#check-your-win-loss-ratio
CRM
0
0
Mỗi dự án có thể được coi là một quy trình công việc và mỗi loại hình công việc sẽ cần các trường dữ liệu không giống nhau, bằng cách sử dụng chức năng mở rộng cho phép định nghĩa trường dữ liệu riêng cho từng dự án của Bisfast bạn có thể tạo ra các dự án trong đố các công việc tuỳ vào tính chất của dự án sẽ có các trường dữ liệu khác nhau tuỳ theo dự án.
*Bật chức năng mở rộng Dự án base** **Thiết lập cho mỗi dự án* Chúng ta có thể lựa chọn các trường dữ liệu độc lập đối với từng dự án, theo đó ở dự án này thì có thể có các trường dữ liệu này, nhưng dự án khác có thể có những trường dữ liệu khác đi và hoàn toàn độc lập với nhau.
Ở bảng thông tin dự án để thiết lập trường trên dự án nào thì trên dự án đó nhấn vào nút ... chọn Thiết lập
Trong hộp thoại thiết lập để ý tab Tuỳ chọn
Tại đây bạ
Thiết lập
Dự án
0
0
**
** Hướng dẫn phân quyền người dùng *** Thiết lập Module và giải thích các trường thông tin *
**** Sau khi cài đặt mô-đun này, Bạn cần kích hoạt nhóm người dùng có tên 'Quản lý truy cập' cho người dùng mà bạn muốn cho phép chạy ứng dụng này.
Trước tiên, hãy truy cập > Cài đặt > Người dùng > sau đó chọn hộp kiểm Quản lý quyền truy cập .
Bây giờ bạn có quyền truy cập vào studio truy cập . bạn có thể thấy studio truy cập ứng dụng trong cửa sổ ứng dụng odoo của mình.
* Tạo quản lý truy cập mới * Truy cập Studio -> Tạo
Màn hình quyền quản lý truy cập mới sẽ hiện ra như sau:
Các thông số liên quan:
Người dùng : Chọn người dùng mà bạn muốn áp dụng quy tắc truy cập.
Chỉ đọc : Người dùng chỉ đọc được nội dung không thay đổi được các thông tin trên hệ thống
Ẩn cuộc trò chuyện : Hộp kiểm này dù
Bảo mật và phân quyền
0
0
**Chọn sản phẩm vào điểm bán lẻ** Vào Module *Điểm bán lẻ * chọn -> *Sản phẩm*
* *
Để chọn 1 sản phẩm trên hệ thống vào *Điểm bán lẻ, * người dùng vào sản phẩm cần đưa vào *điểm bán lẻ. *Ở trong Tab *Bán hàng *chọn *khả dụng trong POS*
Sau khi tích chọn *Khả dụng điểm bán lẻ: * hệ thống sẽ hiện ra thêm 2 trường mới:
* *
- Dùng cân: Đối với sản phẩm đơn vị tính là cân nặng, người dùng sẽ tích vào nút này. Khi đó giá bán sản phẩm sẽ được tính là: số lượng (cân nặng) x đơn giá (tính theo cân nặng)
- Danh mục: Danh mục sản phẩm trên POS.
**Danh mục sản phẩm trên POS** Để truy cập vào danh mục sản phẩm trên POS, bạn truy cập theo lộ trình: *Điểm bán lẻ -> Cấu hình -> Danh mục sản phẩm*
Tạo mới danh mục sản phẩm bằng cách chọn
- Tên danh mục: Tên danh mục được tạo
- Danh mục cha: Người dùng có
0
0
Bạn có thể truy cập Báo giá từ menu đơn hàng có sẵn trong Module Bán hàng theo lộ trình : Bán hàng -> Báo giá -> Đơn đặt hàng. *
Hình ảnh của cửa sổ báo giá trong nền tảng được mô tả bên dưới, nơi bạn có thể xem tất cả các báo giá được mô tả trong nền tảng cùng với các chi tiết về ngày tạo, khách hàng, nhân viên bán hàng, hoạt động tiếp theo, công ty, tổng số tiền và trạng thái. *
*
*
Bạn cũng có tạo một báo giá mới bằng cách tùy chọn vào biểu tượng tạo có sẵn bên góc trái. Hình ảnh sau khi chọn được mô tả như sau: *
*
*
*
Trong cửa sổ tạo báo giá này, bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết của khách hàng và sản phẩm. Trước hết, bạn có thể điền tên của khách hàng cùng với hóa đơn và địa chỉ giao hàng của anh ta. Ngoài ra, bạn có thể xác định mẫu báo giá, bảng giá và điều khoản thanh toán
Bán hàng
0
0
**Tổ chức các hoạt động lập kế hoạch** Khi bạn lập kế hoạch cho các hoạt động, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro không chắc chắn, đồng thời cung cấp các định hướng rõ ràng cho quá trình hành động tiếp theo của mình. Thêm vào đó, bạn không để lại không gian cho các hoạt động lãng phí và giảm khả năng xảy ra các hành động chồng chéo giữa các thành viên trong nhóm.
**Tôi có thể xem các hoạt động trong lịch trình của mình ở đâu?** Truy cập và quản lý các hoạt động của bạn mọi lúc mọi nơi trong Odoo bằng menu Hoạt động.
**Lập kế hoạch hoạt động** Các hoạt động có thể được lập kế hoạch và quản lý từ cuộc trò chuyện bằng cách nhấp vào Lên lịch công việc hoặc thông qua chế độ xem Kanban.
**Đặt các loại hoạt động của bạn** Một số loại hoạt động có sẵn theo mặc định trong Odoo (cuộc gọi, email, cuộc họp, v
0
0
Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong hóa đơn, hàng hóa đã giao, dịch vụ hoặc khoản thanh toán, bạn có thể tạo Công nợ âm cho khách hàng của mình. Bạn có thể tạo Công nợ âm để đảo ngược cả hóa đơn và hóa đơn. Chúng ta đã thảo luận cách tạo Công nợ âm từ hóa đơn của khách hàng. Trong mô-đun Kế toán Bisfast, bạn sẽ có một nền tảng riêng trong menu Khách hàng để quản lý các Công nợ âm đó ở một nơi.
Giao diện của nền tảng này giống như giao diện của nền tảng Hóa đơn. Bạn có thể quan sát Công nợ âm đã được tạo ở đây. Nút Tải lên sẽ có sẵn để tải lên các tài liệu liên quan đến Công nợ âm. Để tạo Công nợ âm thủ công, bạn có thể nhấp vào nút Tạo
Bạn có thể tạo Công nợ âm mới tại đây bằng cách thực hiện theo các bước mà chúng tôi đã thảo luận trong phần tạo hóa đơn mới. Sử dụng nút Xác nhận , bạn có t
Kế toán
0
0
Nếu bạn muốn tạo nhà cung cấp mới, bạn có thể truy cập nút Tạo có sẵn ở góc trên bên trái của cửa sổ Nhà cung cấp. Một lần nhấp vào nút này sẽ đưa bạn đến mẫu tạo Nhà cung cấp. Hình ảnh của mẫu tạo Nhà cung cấp được miêu tả bên dưới.
Trong Biểu mẫu Tạo Nhà Cung Cấp, bạn có thể mô tả Tên của Nhà Cung Cấp và xác định đó là Cá nhân hay Công ty. Sau đó, bạn cung cấp Địa chỉ chi tiết của nhà cung cấp cùng với Số điện thoại, Số di động, Địa chỉ Email. Thuế giá trị gia tăng (VAT) có thể được cung cấp trong không gian được cung cấp. Nếu liên hệ này phải chịu thuế của chính phủ, thì số nhận dạng thuế phải được cung cấp. Liên kết trang web có thể được cung cấp trong không gian được cung cấp. Sau đó, bạn có một tùy chọn Ngôn ngữ. Tất cả các email và tài liệu được gửi cho liên hệ này sẽ được dịch sang
Mua hàng
and then Add to Home Screen.
