Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
Quản lý vai trò người dùng
Module này cho phép tạo các nhóm người dùng với các quyền thiết lập sẵn.
* Thiết lập * Truy cập menu *Thiết lập tìm kiếm theo từ khóa "/Vai trò người dùng/". Tích vào module Vai trò người dùng được tìm thấy và lưu lại để cài đặt tính năng.*
* Cách thức sử dụng * Truy cập menu *Thiết lập/Người dùng & Công ty/Vai trò *tạo nhóm quyền cần thiết lập sẵn. Thêm các quyền mà nhóm này được phép ở tab *Các nhóm*
* *
Thêm các user thuộc nhóm quyền này ở tab *Người dùng. *Các người dùng được thêm ở đây đều có các quyền đã thiết lập ở tab *Các nhóm.*
Bảo mật và phân quyền
Chung
0
0
Mỗi dự án có thể được coi là một quy trình công việc và mỗi loại hình công việc sẽ cần các trường dữ liệu không giống nhau, bằng cách sử dụng chức năng mở rộng cho phép định nghĩa trường dữ liệu riêng cho từng dự án của Bisfast bạn có thể tạo ra các dự án trong đố các công việc tuỳ vào tính chất của dự án sẽ có các trường dữ liệu khác nhau tuỳ theo dự án.
*Bật chức năng mở rộng Dự án base** **Thiết lập cho mỗi dự án* Chúng ta có thể lựa chọn các trường dữ liệu độc lập đối với từng dự án, theo đó ở dự án này thì có thể có các trường dữ liệu này, nhưng dự án khác có thể có những trường dữ liệu khác đi và hoàn toàn độc lập với nhau.
Ở bảng thông tin dự án để thiết lập trường trên dự án nào thì trên dự án đó nhấn vào nút ... chọn Thiết lập
Trong hộp thoại thiết lập để ý tab Tuỳ chọn
Tại đây bạ
Thiết lập
Dự án
0
0
**Kiểm tra tỷ lệ thắng/thua của bạn None [1] ** Để xem bạn đang làm tốt như thế nào với quy trình bán hàng của mình, hãy xem tỷ lệ Thắng/Thua.
Để truy cập báo cáo này, hãy chuyển đến chế độ xem /Đường ống/ của bạn trong tab /Báo cáo/ .
Từ đó, bạn có thể lọc những cơ hội mà bạn muốn xem, của bạn, những cơ hội từ kênh bán hàng, toàn bộ công ty của bạn, v.v. Sau đó, bạn có thể nhấp vào bộ lọc và kiểm tra Thắng/Thua.
Bạn cũng có thể thay đổi /Số đo/ thành /Tổng doanh thu/ .
Bạn cũng có khả năng chuyển sang chế độ xem biểu đồ hình tròn.
[1] https://www.odoo.com/documentation/16.0/applications/sales/crm/performance/win_loss.html#check-your-win-loss-ratio
CRM
0
0
Nhiều trang web của Bisfast mở ra nhiều khả năng đa dạng hóa và phân khúc khách hàng cho doanh nghiệp của bạn. Giờ đây, lượng khán giả được nhân lên và doanh thu tăng lên chỉ cách bạn vài cú nhấp chuột!
Mỗi trang web có thể hoạt động theo một cách hoàn toàn độc lập, với chủ đề, thương hiệu, tên miền, đầu trang và chân trang, trang, ngôn ngữ, sản phẩm, bài đăng trên blog, diễn đàn, trang trình bày, sự kiện, kênh trò chuyện trực tiếp, v.v. Hãy cùng tham quan!
** T [1] ạo trang web mới** Để tạo một trang web mới, hãy truy cập Trang web ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt . Nút /Tạo trang web mới/ nằm trong phần đầu tiên.
Để tạo một trang web mới, hãy tiến hành như sau:
Đi tới Trang web ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt . Nhấp vào + Trang web mới . Chỉ định Tên trang web và tên miền trang web . Mỗi trang web phải được
Website
0
0
Quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp là một khía cạnh quan trọng trong quản lý mua hàng. Hệ thống quản lý nhà cung cấp tốt sẽ giúp bạn tiếp cận và thuận tiện trong việc giữ mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp. Với việc quản lý nhà cung cấp hiệu quả, bạn có thể dễ dàng thực hiện đàm phán hợp đồng và có thể tạo và hỗ trợ các tiêu chuẩn cho nhà cung cấp của mình. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng xác định được nhà cung cấp phục vụ tốt nhất. Bisfast ERP giúp bạn duy trì các nhà cung cấp một cách đơn giản. Mọi hoạt động và quy trình liên quan đến các nhà cung cấp của bạn có thể được tự động hóa với công cụ quản lý mua hàng của Bisfast. Bạn cũng có thể xác định nhiều nhà cung cấp cho một sản phẩm hoặc dịch vụ trên nền tảng Bisfast.
*Danh sách nhà cung cấp* Các nhà cung cấp trong hệ thống Bisfast
Mua hàng
0
0
Ứng dụng Bisfast có thể Dự đoán khả năng thành công của cơ hội và có thể tự động chỉ định nó cho nhóm bán hàng căn cứ vào điểm tiềm năng None [1]
Ứng dụng Bisfast /CRM/ có thể tự động chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng. Một thông lệ tiêu chuẩn là chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên xác suất giành được mỗi khách hàng tiềm năng. Các công ty có thể ưu tiên những khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng dẫn đến các giao dịch thành công hơn bằng cách nhanh chóng giao chúng cho những nhân viên bán hàng phù hợp.
Bisfast tự động tính toán xác suất giành được từng khách hàng tiềm năng bằng phương pháp được gọi là /dự đoán điểm khách hàng tiềm năng/.
**Dự đoán điểm tiềm năng None [2] ** Dự đoán điểm khách hàng tiềm năng là một mô hình máy học sử dụng dữ li
Thiết lập
CRM
0
0
Nếu bạn muốn tạo nhà cung cấp mới, bạn có thể truy cập nút Tạo có sẵn ở góc trên bên trái của cửa sổ Nhà cung cấp. Một lần nhấp vào nút này sẽ đưa bạn đến mẫu tạo Nhà cung cấp. Hình ảnh của mẫu tạo Nhà cung cấp được miêu tả bên dưới.
Trong Biểu mẫu Tạo Nhà Cung Cấp, bạn có thể mô tả Tên của Nhà Cung Cấp và xác định đó là Cá nhân hay Công ty. Sau đó, bạn cung cấp Địa chỉ chi tiết của nhà cung cấp cùng với Số điện thoại, Số di động, Địa chỉ Email. Thuế giá trị gia tăng (VAT) có thể được cung cấp trong không gian được cung cấp. Nếu liên hệ này phải chịu thuế của chính phủ, thì số nhận dạng thuế phải được cung cấp. Liên kết trang web có thể được cung cấp trong không gian được cung cấp. Sau đó, bạn có một tùy chọn Ngôn ngữ. Tất cả các email và tài liệu được gửi cho liên hệ này sẽ được dịch sang
Mua hàng
0
0
**Tổng Quan** Việc so khớp các sao kê ngân hàng với các bản ghi kế toán có thể là một công việc buồn chán. Bạn cần phải tìm các hoá đơn tương ứng, so sánh số tiền và thông tin của đối tác của hoá đơn với thông tin ở sao kê ngân hàng. Các bước này có thể làm tôn nhiều thời gian. May mắn thay, với Odoo bạn có thể so khớp một cách dễ dàng các hoá đơn của bạn hoặc bất kỳ chứng từ thanh toán nào.
**Mô hình đối soát** Một khi sao kê ngân hàng được nhập vào hệ thống, nó sẽ được đối soát tự động với các bản ghi và đảm bảo rằng toàn bộ các bút toán được cân đối. Để làm cho quá trình đối soát trở nên thuận lợi và nhanh chóng, bạn có thể cấu hình Mô hình đối soát, mô hình này có thể hữu dụng với các bút toán định kỳ như là phí ngân hàng.
**Cấu hình**
Tại giao diện Bảng thông tin của kế toán, nhấp vào
Kế toán
0
0
**
** Hướng dẫn phân quyền người dùng *** Thiết lập Module và giải thích các trường thông tin *
**** Sau khi cài đặt mô-đun này, Bạn cần kích hoạt nhóm người dùng có tên 'Quản lý truy cập' cho người dùng mà bạn muốn cho phép chạy ứng dụng này.
Trước tiên, hãy truy cập > Cài đặt > Người dùng > sau đó chọn hộp kiểm Quản lý quyền truy cập .
Bây giờ bạn có quyền truy cập vào studio truy cập . bạn có thể thấy studio truy cập ứng dụng trong cửa sổ ứng dụng odoo của mình.
* Tạo quản lý truy cập mới * Truy cập Studio -> Tạo
Màn hình quyền quản lý truy cập mới sẽ hiện ra như sau:
Các thông số liên quan:
Người dùng : Chọn người dùng mà bạn muốn áp dụng quy tắc truy cập.
Chỉ đọc : Người dùng chỉ đọc được nội dung không thay đổi được các thông tin trên hệ thống
Ẩn cuộc trò chuyện : Hộp kiểm này dù
Bảo mật và phân quyền
0
0
**Tổ chức các hoạt động lập kế hoạch** Khi bạn lập kế hoạch cho các hoạt động, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro không chắc chắn, đồng thời cung cấp các định hướng rõ ràng cho quá trình hành động tiếp theo của mình. Thêm vào đó, bạn không để lại không gian cho các hoạt động lãng phí và giảm khả năng xảy ra các hành động chồng chéo giữa các thành viên trong nhóm.
**Tôi có thể xem các hoạt động trong lịch trình của mình ở đâu?** Truy cập và quản lý các hoạt động của bạn mọi lúc mọi nơi trong Odoo bằng menu Hoạt động.
**Lập kế hoạch hoạt động** Các hoạt động có thể được lập kế hoạch và quản lý từ cuộc trò chuyện bằng cách nhấp vào Lên lịch công việc hoặc thông qua chế độ xem Kanban.
**Đặt các loại hoạt động của bạn** Một số loại hoạt động có sẵn theo mặc định trong Odoo (cuộc gọi, email, cuộc họp, v
and then Add to Home Screen.
