Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
Có nhiều tình huống kinh doanh mà dẫn tới rất nhiều khách hàng bị trùng nhau. Có thể do nhiều người cùng làm việc với khách hàng hoặc nhà cung cấp nhưng không cẩn thận tìm kiếm trong hệ thống mà tạo mới. Điều này dẫn tới việc trong hệ thống sẽ có nhiều khách hàng nhưng thực chất đó chỉ là một khách hàng.
Điều này dẫn tới khó khăn trong việc quản lý mối quan hệ khách hàng, các tài liệu cũng như công nợ không được tập trung và gây khó khăn trong quá trình tạo các tài liệu liên quan tới khách hàng ví dụ làm đơn hàng cho khách hàng mà thấy có nhiều khách hàng trùng thông tin.
Sau đây tôi hướng dẫn cách gộp các khách hàng trùng lặp thành 1 khách hàng
vào menu Bán hàng > Khách hàng hoặc Liên hệ > Chuyển sang kiểu xem danh sách,
bạn có thể gõ tên hoặc số điện thoại hoặc bất cứ thông tin gì để tìm
Bắt dầu với Bisfast
Chung
0
0
None [1]
Khi bạn đã có một địa chỉ email mà khách hàng biết từ đầu, thay đổi nó là điều cuối cùng bạn muốn làm. Thay vào đó, hãy liên kết địa chỉ đó với dự án của bạn và biến những cuộc trò chuyện đó thành công việc có cấu trúc. Nó tự động tạo một nhiệm vụ trong giai đoạn đầu tiên của một dự án.
**Thiết lập máy chủ email đến None [2] ** Trên ứng dụng /Cài đặt/ , bật /Máy chủ Email Bên ngoài/ và xác định bí danh email đến mà bạn muốn sử dụng. Để biết thêm thông tin* : Gửi và nhận email trong Odoo bằng máy chủ email
*Định cấu hình bí danh email trong dự án của bạn None [3] * Bây giờ bạn đã thiết lập máy chủ email đến, hãy chuyển đến Dự án ‣ Cấu hình ‣ Dự án ‣ Chỉnh sửa . Trong tab /Email/ , xác định bí danh email mong muốn và chọn chính sách để nhận thư.Ngoài ra, bây giờ bạn có thể trực ti
Dự án
0
0
Cách nhập số dư đầu kỳ
video dưới đây nói về cách nhập số dư đầu kỳ.
và đây là file nhập liệu mẫu cho nhập liệu số dư đầu kỳ
cho phiên bản Odoo Bisfast version 13.0 None [1]
cho phiên bản Odoo Bisfast version 16.0 None [2]
[1] /web/content/9757?unique=4fdc2a04a080f7dfe764e523fcb34f0111b325b9&download=true&access_token=eb6c27b1-7c27-4a6b-b3c8-0dd962e35a06
[2] /web/content/9758?unique=eabfac4cce834aa5707efad9197244a9871d6515&download=true&access_token=8bab3314-cb42-425f-9f86-98940851a060
Kế toán
0
0
Cho phép người dùng tạo Đơn mua hàng từ Đơn bán hàng.
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "/Tạo đơn mua từ đơn hàng bán/". Tích vào mô-đun Tạo đơn mua từ đơn hàng bán được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng.
* Cách thức sử dụng *
Khi tạo đơn bán hàng nút "Tạo đơn mua" sẽ xuất hiện.
Khi bấm vào nút "Tạo đơn mua" sẽ hiển thị pop up cho phép chúng ta chọn Nhà cung cấp, các dòng đơn bán hàng sẽ được tự động điền trên pop up. Đây là các dòng ta cần tạo trên đơn mua
Bán hàng
Mua hàng
0
0
Ứng dụng Quản lý truy cập tất cả trong một để đặt quyền truy cập chính xác (Ẩn/Bỏ ẩn/Chỉ đọc) trên các trường, mô hình, menu, bản ghi, bộ lọc, nhóm, nút/tab, chế độ xem, hành động, báo cáo, trò chuyện cho bất kỳ mô-đun nào, bất kỳ người dùng nào, bất kỳ công ty nào từ một nơi mà không có nhiều kiến thức kỹ thuật và các quy tắc phức tạp!
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm từ khóa "Đơn giản hóa quản lý truy cập". Tích vào module được tìm thấy, lưu lại để cài đặt tính năng
* Cách thức sử dụng *
Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/ Người dùng, chọn người dùng cần phân quyền Quản lý truy cập. Tích vào quyền Quản lý truy cập. Chỉ những người dùng có quyền Quản lý truy cập có thể sử dụng tính năng này.
Người dùng có quyền Quản lý truy cập được nhìn thấy ứng dụng "*Truy cập
Bảo mật và phân quyền
Chung
Thiết lập
0
0
** Tính Năng **** ** Dựa trên chức năng giới hạn tín dụng bán hàng của Odoo, chặn người dùng xác nhận báo giá khi khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng bán hàng của họ.
** Thiết lập *
***
Tại Thiết Lập --> Kế toán, tìm Hạn mức tín dụng bán hàng và tích vào checkbox để kích hoạt chức năng Hạn mức tín dụng bán hàng.
Sau khi tích vào checkbox, hệ thống sẽ hiển thì Hạn mức tín dụng mặc định mà bạn có thể điền vào, số tiền bạn điền vào đây sễ áp dụng mặc định trên toàn bộ Khách Hàng. Bạn có thể điền Hạn mức tín dụng bán hàng trên từng khách hàng cụ thể sau trên phân hệ Liên Hệ.
Nhấp vào nút Lưu để kích hoạt chức năng.
Thiết lập Giới hạn Tín dụng Bán hàng trên Khách Hàng*
Ở menu Bán hàng --> Đơn hàng, nhấp vào Khách hàng
Chọn một Khách hàng để đặt Hạn mức tín dụng bán hàng.
Tại giao diện biểu mẫ
Bảo mật và phân quyền
Thiết lập
Bán hàng
0
0
Theo dõi các lượt click và lượt truy cập bằng Link Tracker
Link Tracker cho phép bạn theo dõi các chiến dịch tiếp thị của mình (email, banner quảng cáo, bài đăng trên blog, bài đăng trên mạng xã hội, liên kết liên kết, v.v.). Nhờ đó, bạn có thể xác định nguồn lưu lượng tốt nhất và đưa ra quyết định thông minh về phân phối ngân sách tiếp thị của mình.
Cấu hình
Đi đến Trang web, tại trang cần kiểm soát đường dẫn vào menu Trang > Trang này > Kiểm soát đường dẫn
Tại đây, bạn có thể nhận được một URL được theo dõi cụ thể dựa trên chiến dịch, phương tiện và nguồn đang được sử dụng.
URL: đường dẫn của trang bạn muốn theo dõi (ví dụ: trang chủ hoặc trang sản phẩm), mặc định nó là trang hiện tại. Chiến dịch: bối cảnh của liên kết của bạn (ví dụ: khuyến mãi đặc biệt). Phương tiện: kênh sử dụng để c
Website
Marketing
0
0
None [1] Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa (SEO) là một tập hợp các phương pháp hay để tối ưu hóa trang web của bạn để bạn có được thứ hạng tốt hơn trong các công cụ tìm kiếm như Google. Nói tóm lại, SEO tốt cho phép bạn có nhiều khách truy cập hơn.
Một số ví dụ về quy tắc SEO: trang web của bạn phải tải nhanh, trang của bạn phải có một và chỉ một tiêu đề <h1>, thẻ meta (thẻ alt, thẻ tiêu đề) phải nhất quán với nội dung, trang web của bạn phải có tệp /sitemap.xml, v.v.
Để đảm bảo người dùng Trang web Bisfast và Thương mại điện tử Bisfast có một SEO tuyệt vời, Bisfast tóm tắt tất cả các phức tạp kỹ thuật của SEO và xử lý mọi thứ cho bạn, theo cách tốt nhất có thể. Điều này sẽ được giải thích ở đây dưới đây.
Nhưng trước tiên, hãy xem cách bạn có thể dễ dàng tăng thứ hạng của mình bằng cách tinh ch
Website
0
0
Yêu cầu: Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần cài đặt phần mềm Bisfast. Phần mềm Bisfast là một phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể với nhiều ứng dụng, tính năng hỗ trợ người dùng thực hiện các nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Vì vậy, người dùng cần được phân quyền để có thể truy cập vào ứng dụng và có quyền thao tác (đọc, ghi/sửa, tạo mới hay xóa các bản ghi) phù hợp với chức vụ của mình.
**Quản lý các nhóm phân quyền** Để quản lý phân quyền người dùng, bạn cần kích hoạt chế độ nhà phát triển (Debug mode) để có thể thấy các menu bị ẩn đi.
*Xem thêm*
Thiết lập và quản lý người dùng Bisfast [1]
*Truy cập Quản lý Nhóm quyền Bisfast* Tại giao diện chính của phần mềm Bisfast, truy cập Thiết lập ‣ Người dùng & Công ty ‣ Nhóm*.
* **Chọn quyền truy cập bạn muốn chỉnh sửa* Sau khi vào giao diện dan
Bảo mật và phân quyền
1
0
**Hệ thống đa tiền tệ** Bisfast cho phép bạn phát hành hóa đơn, nhận hóa đơn và ghi lại các giao dịch bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ chính được định cấu hình cho công ty của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập tài khoản ngân hàng bằng các loại tiền tệ khác và chạy báo cáo về hoạt động ngoại tệ của mình.
**Cấu hình***Tiền tệ chính* Đồng tiền chính được xác định theo mặc định theo quốc gia của công ty. Bạn có thể thay đổi nó bằng cách đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập và thay đổi loại tiền tệ trong cài đặt Tiền tệ chính .
image
*Kích hoạt ngoại tệ* Đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Tiền tệ và bật loại tiền tệ bạn muốn sử dụng bằng cách chuyển đổi nút Hoạt động .
*Tỷ giá tiền tệ* Cập nhật thủ công Để tạo và đặt tỷ giá tiền tệ theo cách thủ công, hãy đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Tiền tệ , nhấ
Kế toán
and then Add to Home Screen.
