Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
bài này để luân viết
CRM
Bán hàng
0
0
Lịch sử gửi/nhận email và SMS từ biểu mẫu liên hệ
**Thiết lập** Truy cập Thiết lập tìm kiếm với từ khóa Lịch sử Email và SMS của liên hệ, tích vào module được tìm thấy, Lưu lại để cài đặt tính năng.
**Hướng dẫn sử dụng** Sau khi cài đặt module, lịch sử gửi email và gửi tin của liên hệ sẽ được lưu lại trên form của liên hệ. Trên liên hệ được bổ sung thêm 2 nút tiện ích Email gửi và Email đã nhận. Click vào hiển thị danh sách các email, sms mà liên hệ đã gửi, đã nhận
Bắt dầu với Bisfast
0
0
Bisfast định nghĩa người dùng là người có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu để thực hiện các tác vụ hàng ngày. Bạn có thể thêm bao nhiêu người dùng tùy thích và để hạn chế loại thông tin mà mỗi người dùng có thể truy cập, các quy tắc có thể được áp dụng. Người dùng và quyền truy cập có thể được thêm và thay đổi bất cứ lúc nào.
**Thêm người dùng cá nhân** Chuyển đến *Cài đặt ‣ Quản lý người dùng* và nhấp vào *MỚI *.
Chế độ xem trang cài đặt nhấn mạnh trường quản lý người dùng trong Bisfast
Điền vào mẫu với các thông tin cần thiết. Trong tab Quyền truy cập, chọn nhóm trong mỗi ứng dụng mà người dùng có thể có quyền truy cập.
Danh sách các ứng dụng được hiển thị dựa trên các ứng dụng được cài đặt trên cơ sở dữ liệu.
Chế độ xem biểu mẫu của người dùng nhấn mạnh tab quyền truy cập trong Bisfast
Bắt dầu với Bisfast
Bảo mật và phân quyền
0
0
Đồng bộ hóa lịch Google với Bisfast
Đồng bộ hóa Lịch Google với Bisfast để xem và quản lý các cuộc họp từ cả hai nền tảng (cập nhật diễn ra theo cả hai hướng). Sự tích hợp này giúp sắp xếp lịch trình để không bao giờ bỏ lỡ cuộc họp.
**Thiết lập trong Google***Chọn (hoặc tạo) một dự án* Tạo dự án API Google mới và bật API Lịch Google. Đầu tiên, hãy truy cập Google API Console [1] và đăng nhập vào tài khoản Google.
*Ghi chú*
Nếu đây là lần đầu tiên truy cập trang này, Google sẽ nhắc người dùng nhập quốc gia và đồng ý với Điều khoản dịch vụ. Chọn một quốc gia từ danh sách thả xuống và đồng ý với Điều khoản dịch vụ .
Tiếp theo, nhấp vào Chọn dự án và chọn (hoặc tạo) dự án API để định cấu hình OAuth và lưu trữ thông tin xác thực. Bấm vào Dự án mới .
điền tên project vào và nhấn Create
*Mẹo*
Đặt
Thiết lập
0
0
Cho phép người dùng nhập liệu từ các tập tin CSV/XLS/XLSX/ODS
Xuất và nhập dữ liệu
**Xuất dữ liệu từ Bisfast** Khi làm việc với cơ sở dữ liệu, đôi khi cần phải xuất dữ liệu của bạn sang một tệp riêng biệt. Làm như vậy có thể giúp bạn thực hiện báo cáo về các hoạt động của mình (ngay cả khi Bisfast cung cấp công cụ báo cáo chính xác và dễ dàng với từng ứng dụng có sẵn).
Với Bisfast, bạn có thể xuất giá trị từ bất kỳ trường nào trong bất kỳ bản ghi nào. Để làm như vậy, hãy kích hoạt chế độ xem danh sách trên các mục cần xuất, nhấp vào Hành động và sau đó nhấp vào Xuất .
Khá đơn giản, hành động này vẫn đi kèm với một số chi tiết cụ thể. Trên thực tế, khi nhấp vào Xuất , một cửa sổ bật lên xuất hiện với một số tùy chọn để xuất dữ liệu:
Khi chọn tùy chọn Tôi muốn cập nhật dữ liệu , hệ thống chỉ
Chung
0
0
https://www.odoo.com/documentation/16.0/applications/general/digest_emails.html
https://www.odoo.com/documentation/16.0/applications/general/digest_emails.html
Thiết lập
0
0
** Tạo tài khoản Gmail để gửi mail ** Đăng ký 1 tài khoản gmail miễn phí: None [1] https://mail.google.com/
Để tài khoản có thể sử dụng để gửi email chúng ta cần thực hiện các bước sau:
* 1. Bật IMAP Forwarding trên Gmail * Từ Gmail => Vào phần quản lý cài đặt (Setting)
=> Chọn Tab [ Forwarding and POP/IMAP * ] => Mục IMAP access, chọn “ Enable IMAP * ” => bấm [ Save changes * ] để lưu thông tin lại
* 2. Bật xác thực 2 bước trong gmail và sử dụng app password * Mục tiêu của mình là tạo 1 cái app password để sử dụng vì Google hiện nay không chấp nhận đăng nhập trực tiếp bằng mật khẩu từ các ứng dụng, do đó cần tạo ra app password
để làm được việc đó thì cần làm 2 bước.
- Bước 1 là bật xác thực hai bước,
- Bước 2 là tạo app password
Lưu ý: nếu không làm bước 1 thì không tiến hành bướ
Thiết lập
0
0
Ứng dụng Bisfast có thể Dự đoán khả năng thành công của cơ hội và có thể tự động chỉ định nó cho nhóm bán hàng căn cứ vào điểm tiềm năng None [1]
Ứng dụng Bisfast /CRM/ có thể tự động chỉ định khách hàng tiềm năng/cơ hội cho nhóm bán hàng và nhân viên bán hàng. Một thông lệ tiêu chuẩn là chỉ định khách hàng tiềm năng dựa trên xác suất giành được mỗi khách hàng tiềm năng. Các công ty có thể ưu tiên những khách hàng tiềm năng có nhiều khả năng dẫn đến các giao dịch thành công hơn bằng cách nhanh chóng giao chúng cho những nhân viên bán hàng phù hợp.
Bisfast tự động tính toán xác suất giành được từng khách hàng tiềm năng bằng phương pháp được gọi là /dự đoán điểm khách hàng tiềm năng/.
**Dự đoán điểm tiềm năng None [2] ** Dự đoán điểm khách hàng tiềm năng là một mô hình máy học sử dụng dữ li
Thiết lập
CRM
0
0
**Tổng quan về Yêu cầu mua hàng ** Thông thường các nhân viên có thể cần các sản phẩm hàng hoá hoặc vật tư tiêu hao, họ sẽ cần tạo ra một tài liệu hỗ trợ cho việc mua hàng tài liệu này sẽ trả lời câu hỏi:
Cần mua gì? Ai cần nó? Khi nào cần nó? Sẽ có một bộ phận để duyệt các yêu cầu này, khi tài liệu được duyệt thì sẽ tiến hành lên kế hoạch và mua hàng
**Tại sao lại cần sử dụng yêu cầu mua hàng?** Để thu thập và quản lý toàn bộ các yêu cầu mua hàng Kiểm soát chi phí Thiết lập quy trình duyệt Tối ưu hóa việc lựa chọn nhà cung cấp Truy vết hoạt động mua hàng từ việc yêu cầu mua hàng, tới việc mua hàng và nhập kho đầy đủ Người yêu cầu tiến hành tạo PR (yêu cầu mua hàng) > người duyệt sẽ được thông báo và có thể duyệt hoặc từ chối. Nếu yêu cầu bị từ chối nó sẽ quay trở lại người yêu cầu, ngườ
Mua hàng
0
0
** None [1] Kế toán kép None [2] ** Odoo Bisfast tự động tạo tất cả các mục nhật ký hậu trường cho từng giao dịch kế toán của bạn: hóa đơn khách hàng, đơn đặt hàng tại điểm bán hàng, chi phí, di chuyển hàng tồn kho, v.v.
Odoo Bisfast sử dụng các quy tắc của hệ thống ghi sổ kế toán kép: tất cả các mục nhật ký được tự động cân bằng (tổng nợ = tổng có).
Xem thêm
Hiểu các giao dịch kế toán của Odoo trên mỗi tài liệu
**Phương pháp dồn tích và cơ sở tiền mặt None [3] ** Odoo Bisfast hỗ trợ cả báo cáo cơ sở dồn tích và tiền mặt. Điều này cho phép bạn báo cáo thu nhập/chi phí tại thời điểm giao dịch xảy ra (nghĩa là cơ sở dồn tích) hoặc khi thanh toán được thực hiện hoặc nhận (tức là cơ sở tiền mặt).
**đa công ty None [4] ** Odoo Bisfast cho phép một người quản lý nhiều công ty trong cùng một cơ s
Kế toán
and then Add to Home Screen.
