Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
** Tạo tài khoản Gmail để gửi mail ** Đăng ký 1 tài khoản gmail miễn phí: https://mail.google.com/ [1]
Để tài khoản có thể sử dụng để gửi email chúng ta cần thực hiện các bước sau:
** Bật IMAP Forwarding trên Gmail ** Từ Gmail => Vào phần quản lý cài đặt (Setting)
=> Chọn Tab [ Forwarding and POP/IMAP* ] => Mục IMAP access, chọn “ Enable IMAP*” => bấm [ Save changes* ] để lưu thông tin lại
** Bật xác thực 2 bước trong gmail và sử dụng app password ** Mục tiêu của mình là tạo 1 cái app password để sử dụng vì Google hiện nay không chấp nhận đăng nhập trực tiếp bằng mật khẩu từ các ứng dụng, do đó cần tạo ra app password
để làm được việc đó thì cần làm 2 bước.
- Bước 1 là bật xác thực hai bước,
- Bước 2 là tạo app password
Lưu ý: nếu không làm bước 1 thì không tiến hành bước 2 được.
Chi ti
Thiết lập
0
0
Cho phép người dùng tạo Đơn mua hàng từ Đơn bán hàng.
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "/Tạo đơn mua từ đơn hàng bán/". Tích vào mô-đun Tạo đơn mua từ đơn hàng bán được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng.
* Cách thức sử dụng *
Khi tạo đơn bán hàng nút "Tạo đơn mua" sẽ xuất hiện.
Khi bấm vào nút "Tạo đơn mua" sẽ hiển thị pop up cho phép chúng ta chọn Nhà cung cấp, các dòng đơn bán hàng sẽ được tự động điền trên pop up. Đây là các dòng ta cần tạo trên đơn mua
Bán hàng
Mua hàng
0
0
Có nhiều tình huống kinh doanh mà dẫn tới rất nhiều khách hàng bị trùng nhau. Có thể do nhiều người cùng làm việc với khách hàng hoặc nhà cung cấp nhưng không cẩn thận tìm kiếm trong hệ thống mà tạo mới. Điều này dẫn tới việc trong hệ thống sẽ có nhiều khách hàng nhưng thực chất đó chỉ là một khách hàng.
Điều này dẫn tới khó khăn trong việc quản lý mối quan hệ khách hàng, các tài liệu cũng như công nợ không được tập trung và gây khó khăn trong quá trình tạo các tài liệu liên quan tới khách hàng ví dụ làm đơn hàng cho khách hàng mà thấy có nhiều khách hàng trùng thông tin.
Sau đây tôi hướng dẫn cách gộp các khách hàng trùng lặp thành 1 khách hàng
vào menu Bán hàng > Khách hàng hoặc Liên hệ > Chuyển sang kiểu xem danh sách,
bạn có thể gõ tên hoặc số điện thoại hoặc bất cứ thông tin gì để tìm
Bắt dầu với Bisfast
Chung
0
0
Trong Bisfast, mô-đun mua hàng là một phần rất quan trọng để quản lý quá trình mua hàng của công ty một cách hiệu quả.
Mô-đun mua hàng trong Bisfast cung cấp cho người dùng một công cụ đáng tin cậy để quản lý đơn đặt hàng, nhà cung cấp, các sản phẩm và dịch vụ được mua và thanh toán cho các đơn đặt hàng đó. Nó giúp cho công ty tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quá trình mua hàng, từ việc đặt hàng đến việc thanh toán và quản lý kho.
Mô-đun mua hàng trong Bisfast cũng cho phép người dùng theo dõi lịch sử các đơn đặt hàng, quản lý chi phí mua hàng, tối ưu hóa quá trình nhập kho, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu và giúp công ty đưa ra các quyết định mua hàng thông minh dựa trên các số liệu thống kê.
Với mô-đun mua hàng trong Bisfast, công ty có thể quản lý quá trình mua hàng một cách dễ dàng
Mua hàng
0
0
Khi bạn đủ điều kiện dẫn đến một cơ hội, rất có thể bạn sẽ cần gửi cho họ một bảng báo giá. Bạn có thể trực tiếp thực hiện việc này trong Ứng dụng CRM với Bisfast. *
*
** Tạo một bảng báo giá mới *** Bằng cách nhấp vào bất kỳ cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng nào, bạn sẽ thấy nút Báo giá mới , nút này sẽ đưa bạn vào menu mới, nơi bạn có thể quản lý báo giá của mình. *
*
*
Bạn sẽ tìm thấy tất cả các báo giá của mình cho cơ hội cụ thể đó trong menu Báo giá trên trang đó. *
** Đánh dấu Thành công/ Thất bại *** Bây giờ bạn sẽ cần đánh dấu cơ hội của mình là Thành công hay thất bại để tiếp tục tiến trình. *
Nếu bạn đánh dấu chúng là đã thắng, chúng sẽ chuyển đến cột Thành công trong chế độ xem Kanban của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu chúng là Thất bại , chúng sẽ được lưu trữ. *
CRM
0
0
None [1]
Khi bạn đã có một địa chỉ email mà khách hàng biết từ đầu, thay đổi nó là điều cuối cùng bạn muốn làm. Thay vào đó, hãy liên kết địa chỉ đó với dự án của bạn và biến những cuộc trò chuyện đó thành công việc có cấu trúc. Nó tự động tạo một nhiệm vụ trong giai đoạn đầu tiên của một dự án.
**Thiết lập máy chủ email đến None [2] ** Trên ứng dụng /Cài đặt/ , bật /Máy chủ Email Bên ngoài/ và xác định bí danh email đến mà bạn muốn sử dụng. Để biết thêm thông tin* : Gửi và nhận email trong Odoo bằng máy chủ email
*Định cấu hình bí danh email trong dự án của bạn None [3] * Bây giờ bạn đã thiết lập máy chủ email đến, hãy chuyển đến Dự án ‣ Cấu hình ‣ Dự án ‣ Chỉnh sửa . Trong tab /Email/ , xác định bí danh email mong muốn và chọn chính sách để nhận thư.Ngoài ra, bây giờ bạn có thể trực ti
Dự án
0
0
**Cài đặt**
Tại giao diện Home, nhấp vào Thiết Lập
Tại giao diện chính của Thiết lập, ở phần thiết lập của Kế toán, tìm mục Hoá đơn nhà cung cấp, sau đó đánh dấu vào Đại diện chi hộ để tiến hành kích hoạt tính năng.
Sau đó nhấp vào nút "Lưu" để tiến hành kích hoạt.
**Vận hành**
Tại giao diện chính của Kế toán, nhấp vào menu Nhà cung cấp -> Thanh toán
Tại giao diện danh sách của Thanh toán, nhấp vào nút "MỚI"
Tại giao diện biểu mẫu của Hoá đơn nhà cung cấp, tại trường Đại diện chi hộ, chọn ra 1 đối tác là đại diện chi hộ. Sau đó nhấp vào nút "XÁC NHẬN"
Chi tiết bút toán sinh ra từ Hoá đơn nhà cung cấp sẽ gắn đối tác là đối tác được chọn ở trường Đại diện chi hộ ở dòng chi tiết bút toán có tài khoản "331 phải trả cho người bán hàng", tài khoản kế toán ở dòng chi tiết bút toán này sẽ lấy theo
0
0
Quản lý kho hàng
Quản lý kho hàng là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ quy trình kinh doanh nào. Việc theo dõi kho hàng chính xác và hiệu quả sẽ giúp công ty của bạn hoàn thành đơn hàng đúng thời hạn.
Việc triển khai module Quản lý kho hàng của Bisfast để quản lý quy trình kho hàng của bạn sẽ giúp bạn lập kế hoạch chiến lược cho các hoạt động kho hàng và thực hiện từng hoạt động trong thời gian thực. Với hệ thống quản lý kho hàng của Bisfast, bạn có thể dễ dàng quản lý và theo dõi hàng tồn kho trong kho. Điều này giúp bạn hoàn thành đơn hàng một cách chính xác. Việc triển khai phần mềm quản lý kho hiệu quả này cho phép bạn xây dựng một kế hoạch mạnh mẽ với sự tích hợp cao với các module khác, đặc biệt là với module kế toán. Với phần mềm tiên tiến này, bạn sẽ có được một
Tồn kho
0
0
Bisfast là một nền tảng phát triển ứng dụng và quản lý doanh nghiệp đa chức năng. Ngoài các tính năng quản lý doanh nghiệp, Bisfast cũng cung cấp chức năng xây dựng website để giúp người dùng dễ dàng tạo và quản lý trang web của mình.
Chức năng xây dựng website của Bisfast cho phép người dùng tạo các trang web chuyên nghiệp một cách nhanh chóng và dễ dàng. Người dùng có thể chọn từ nhiều mẫu thiết kế sẵn có và tùy chỉnh chúng theo ý muốn. Bisfast cũng cung cấp các công cụ để thêm các tính năng như blog, trang sản phẩm, đăng ký và liên hệ. Ngoài ra, Bisfast cũng hỗ trợ tối ưu hóa SEO để giúp trang web của bạn được tìm kiếm và xếp hạng cao trên các công cụ tìm kiếm.
Bisfast cũng cung cấp tính năng kéo và thả, giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa và cập nhật nội dung trang web một cách nhanh chó
Website
0
0
Mô-đun này cho phép bạn đề cập đến chiết khấu trên Tổng số đơn đặt hàng và Tổng số hóa đơn của khách hàng dưới dạng phần trăm hoặc số tiền.
* Thiết lập * Truy câp menu T tìm kiếm với từ khóa " /Tổng giảm giá đơn bán/ " . Tích vào module Tổng giảm giá đơn bán được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng quản lý Tổng giảm giá đơn bán.
* Cách thức sử dụng
* Chọn 'Phần trăm' từ Loại giảm giá và đưa ra tỷ lệ phần trăm chiết khấu là Tỷ lệ chiết khấu.
Chọn 'Số tiền' từ Loại chiết khấu và đặt số tiền chiết khấu làm Tỷ lệ chiết khấu.
Hệ thống sẽ cập nhật giá trị Chiết khấu và Tổng cộng.
Trên Đơn bán
Trên Hóa đơn
Mô-đun này cũng cho phép bạn đặt giới hạn cho tổng chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm. Vượt quá giới hạn này sẽ yêu cầu phê duyệt.
Bán hàng
and then Add to Home Screen.
