Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
**Thiết lập kho hàng** Để bắt đầu hoạt động quản lý đa nhà Kho trong nền tảng Odoo, bạn có thể đi tới menu cài đặt bằng cách vào module Kho Vận -> Cấu hình -> Cài đặt -> Kho hàng -> Tuyến đường nhiều bước.
Nếu bạn bật tùy chọn Tuyến đường nhiều bước, bạn có thể xem mũi tên để Đặt tuyến đường kho. Khi chọn biểu tượng này, bạn sẽ được dẫn đến cửa sổ Kho. Bạn cũng có thể truy cập cửa sổ từ tab Cấu hình của Module Kho Vận.
**Tạo kho hàng mới** Trong cửa sổ Kho này, bạn có thể xem tất cả các kho được tạo trong nền tảng cùng với Kho vị trí, Địa chỉ và Công ty được liên kết với hoạt động này. Bạn cũng có điều kiện tạo kho mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo sẵn. Hình ảnh của cửa sổ tạo được mô tả bên dưới.
Trong cửa sổ Tạo kho, bạn có thể mô tả Tên kho cùng với Tên viết tắt của nó, được sử dụng để
Tồn kho
0
0
Việc phân phối sản phẩm mà khách hàng mua được cấu hình dựa trên các phương thức vận chuyển khác nhau được mô tả trong nền tảng.
Các khía cạnh giao hàng của công ty có thể được quản lý tốt bởi nền tảng Odoo với sự trợ giúp của các công cụ khác nhau và các chức năng hỗ trợ bổ sung có sẵn.
Nền tảng Odoo cho phép phân phối các sản phẩm dựa trên các phương thức vận chuyển khác nhau có sẵn. Nền tảng hỗ trợ các phương thức vận chuyển khác nhau mà từ đó các hoạt động có thể được định cấu hình và có thể dễ dàng quản lý và giám sát
Có thể bật các phương thức vận chuyển trong nền tảng Odoo bằng cách bật tùy chọn phương thức vận chuyển có sẵn trong menu cài đặt của module Kho.
Sau khi bật tùy chọn phương thức vận chuyển, người dùng có thể xem menu phương thức vận chuyển trong tab cấu hình của Module
Tồn kho
0
0
Sau khi đơn đặt hàng được xác nhận và các sản phẩm được gửi đến địa điểm công ty từ nhà cung cấp, người dùng có thể nhận sản phẩm ngay tại các đơn đặt hàng. Bấm tùy chọn vào biểu tượng nhận hàng trong cửa sổ hệ thống sẽ đưa người dùng đến phiếu nhập kho của đơn đặt hàng.
Trong phiếu nhập kho, người dùng có thể xác nhận số lượng sản phẩm giao hàng hoàn thành. Nếu người dùng đã bật chức năng theo dõi số lô hoặc seri của sản phẩm trong đơn đặt hàng, họ sẽ phải chỉ định số sê-ri hoặc số lô cho số lượng đã thực hiện.
Sau khi xác nhận đã nhận đủ hàng hóa, người dùng quay trở lại đơn hàng và tạo hóa đơn cho đơn hàng.
0
0
**Tạo đơn đặt hàng từ yêu cầu báo giá** Các đơn đặt hàng trong Odoo được tạo dựa trên các yêu cầu báo giá được gửi đi. Người dùng có thể xác minh các yêu cầu mua hàng và tạo đơn đặt hàng ngay từ menu yêu cầu báo giá tương ứng. Nền tảng Odoo cũng cung cấp cho người dùng khả năng tạo đơn đặt hàng ngay lập tức mà không cần gửi yêu cầu báo giá, điều này sẽ giúp người dùng xử lý các hoạt động mua hàng được quy định của công ty.
Dưới mỗi yêu cầu báo giá được gửi đến nhà cung cấp, có các tùy chọn để tạo đơn đặt hàng ngay từ cửa sổ yêu cầu báo giá. Người dùng có thể chọn tùy chọn xác nhận đơn hàng có sẵn và yêu cầu đặt hàng đã xác nhận sẽ được gửi đến nhà cung cấp.
** Ngoài ra người dùng có thể tạo mới đơn đặt hàng ở tùy chọn tạo.
Tạo đơn đặt hàng** Người dùng tạo mới đơn đặt hàng theo lộ trình :
Mua hàng
0
0
Một yêu cầu báo giá (RFQ) được một công ty gửi đến nhiều nhà cung cấp và khi xem xét phản hồi, các đơn đặt hàng khác nhau được tạo và gửi đến các nhà cung cấp tương ứng này. Các đơn đặt hàng được gửi đi xem xét các khía cạnh khác nhau của RFQ và nhà cung cấp như số lượng, chất lượng, chi phí và độ tin cậy của sản phẩm. Ngoài ra, lịch sử của công ty, thuật ngữ thanh toán và nhiều khía cạnh khác của công ty sẽ công nhận một nhà cung cấp là đáng tin cậy.
Cửa sổ yêu cầu báo giá có thể được truy cập từ menu đơn đặt hàng của Module mua hàng. Trong menu, người dùng có thể xem tất cả các câu hỏi được gửi ra và mô tả dạng bảng về phân tích RQF của công ty. Menu có thể được xem ở chế độ xem danh sách, Kanban, pivot, biểu đồ và lịch. Ngoài ra, trong trường hợp có số lượng lớn các câu trích dẫn được m
Mua hàng
0
0
Ứng dụng Quản lý truy cập tất cả trong một để đặt quyền truy cập chính xác (Ẩn/Bỏ ẩn/Chỉ đọc) trên các trường, mô hình, menu, bản ghi, bộ lọc, nhóm, nút/tab, chế độ xem, hành động, báo cáo, trò chuyện cho bất kỳ mô-đun nào, bất kỳ người dùng nào, bất kỳ công ty nào từ một nơi mà không có nhiều kiến thức kỹ thuật và các quy tắc phức tạp!
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm từ khóa "Đơn giản hóa quản lý truy cập". Tích vào module được tìm thấy, lưu lại để cài đặt tính năng
* Cách thức sử dụng *
Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/ Người dùng, chọn người dùng cần phân quyền Quản lý truy cập. Tích vào quyền Quản lý truy cập. Chỉ những người dùng có quyền Quản lý truy cập có thể sử dụng tính năng này.
Người dùng có quyền Quản lý truy cập được nhìn thấy ứng dụng "*Truy cập
Bảo mật và phân quyền
Chung
Thiết lập
0
0
*Cài đặt* Tại giao diện Home, nhấp vào Thiết Lập
Tại giao diện chính của Thiết lập, chuyển sang thiết lập cho Bán hàng, Tìm mục Xác thực cấp độ, tích vào checkbox Xác thực cập độ bán hàng
Sau khi tích vào checkbox Xác thực cấp độ bán hàng, nhấp vào nút LƯU để tiến hành kích hoạt Xác thực cấp độ bán hàng **
Thiết lập** Chi tiết xem tại đây [1]
Thiết lập duyệt yêu cầu báo giá theo thiết lập định nghĩa duyệt cấp, ở hướng dẫn sử dụng này tạo 2 cấp duyệt cho đơn mua hàng theo thứ tự lần lượt là Trường phòng mua hàng duyệt sau đó đến Giám đốc
**Thao tác ** Tại giao diện home menu, nhấp vào Mua hàng
Tại giao diện Yêu cầu báo giá, chọn một Yêu cầu báo giá cần thao tác.
Tại giao diện biểu mẫu của Yêu cầu báo giá, nhấp vào nút Yêu Cầu Duyệt để tiến hành yêu cầu duyệt cấp.
Yêu cầu duyệt cấp sẽ được
Bảo mật và phân quyền
Mua hàng
0
0
Tại giao diện Home Menu, nhấp vào Thiết Lập. *
Tại giao diện chính của Thiết lập, nhấp vào Kỹ thuật → Các cấp duyệt →Định nghĩa duyệt cấp *
Tại giao diện danh sách của Định nghĩa duyệt cấp, nhấp vào nút MỚI để khởi tạo. *
Các trường thông tin: *
Tên: tên của Tier Definition. *
Mô hình được tham chiếu: mô hình sẽ được áp dụng duyệt cấp *
Được duyệt bỏi: *
Người dùng xác định: chỉ định người dùng sẽ thực hiện duyệt *
Bất kỳ người dùng nào ở trong một nhóm xác định: chỉ định nhóm người dùng sẽ thực hiện duyệt, toàn bộ người dùng thuộc nhóm được chỉ định đều có thể thực hiện duyệt. *
Trường trong bản ghi liên quan: chỉ định trường thông tin là người dùng có thể thực hiện duyệt. *
Biểu thức Python: viết mã bằng ngôn ngữ Python để chỉ định người dùng duyệt cấp *.
Người duyệt/Nhóm người duyệt/Trư
Thiết lập
0
0
**Cài đặt** Tại giao diện Home, nhấp vào Thiết Lập
Tại giao diện chính của Thiết lập, chuyển sang thiết lập cho Bán hàng, Tìm mục Xác thực cấp độ, tích vào checkbox Xác thực cập độ bán hàng
Sau khi tích vào checkbox Xác thực cấp độ bán hàng, nhấp vào nút LƯU để tiến hành kích hoạt Xác thực cấp độ bán hàng **
Thiết lập** Chi tiết xem tại đây [1]
Thiết lập duyệt báo giá theo thiết lập định nghĩa duyệt cấp, ở hướng dẫn sử dụng này tạo 2 cấp duyệt cho đơn báo giá theo thứ tự lần lượt là Trường nhóm kinh doanh duyệt sau đó đến Trường phòng kinh doan
**Thao tác***
*
Tại giao diện home menu, nhấp vào Bán hàng
Tại giao diện Báo giá, chọn một Báo giá cần thao tác.
Tại giao diện biểu mẫu của Báo giá, nhấp vào nút Yêu Cầu Duyệt để tiến hành yêu cầu duyệt cấp.
Yêu cầu duyệt cấp sẽ được thông báo đến
Bảo mật và phân quyền
Thiết lập
Bán hàng
0
0
Module này cho phép mở một trình soạn thảo đầy đủ khi bấm nút 'Gửi tin nhắn' trên chatter.
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "/Mở hộp thoại gửi mail/", tích vào module được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng
* Cách thức sử dụng *
Khi bấm 'Gửi tin' trên hộp thoại chatter sẽ mở ra hộp thoại gửi mail với đầy đủ tính năng soạn thảo mail.
Chung
CRM
Bán hàng
Mua hàng
and then Add to Home Screen.
