Sử dụng nhãn và phân loại để lọc tài liệu hoặc tìm kiếm tài liệu bạn cần
0
0
Hệ thống Bisfast ERP cung cấp phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng để quản lý khách hàng hiệu quả và thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới. Mô-đun CRM cho phép bạn theo dõi và vận hành tất cả khách hàng tiềm năng và cơ hội mới ở một nơi. Có một nền tảng phù hợp để quản lý khách hàng tiềm năng, cơ hội và các hoạt động liên quan sẽ mang lại lợi ích cho công ty theo nhiều cách. Thế giới kinh doanh xung quanh chúng ta đang phát triển nhanh chóng và để đối phó với sự tăng trưởng này, bạn phải đi đầu trong việc quản lý khách hàng. Mỗi năm, Bisfast giới thiệu phiên bản mới với nhiều tính năng mới giúp công ty cải thiện hiệu suất ở nhiều cấp độ. Bisfast, phiên bản mới nhất của hệ thống Bisfast ERP bao gồm các công cụ nâng cao để nâng cao hiệu quả làm việc của phân hệ CRM.
Nhân viên bán hàng sẽ d
CRM
0
0
** Tính Năng **** ** Dựa trên chức năng giới hạn tín dụng bán hàng của Odoo, chặn người dùng xác nhận báo giá khi khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng bán hàng của họ.
** Thiết lập *
***
Tại Thiết Lập --> Kế toán, tìm Hạn mức tín dụng bán hàng và tích vào checkbox để kích hoạt chức năng Hạn mức tín dụng bán hàng.
Sau khi tích vào checkbox, hệ thống sẽ hiển thì Hạn mức tín dụng mặc định mà bạn có thể điền vào, số tiền bạn điền vào đây sễ áp dụng mặc định trên toàn bộ Khách Hàng. Bạn có thể điền Hạn mức tín dụng bán hàng trên từng khách hàng cụ thể sau trên phân hệ Liên Hệ.
Nhấp vào nút Lưu để kích hoạt chức năng.
Thiết lập Giới hạn Tín dụng Bán hàng trên Khách Hàng*
Ở menu Bán hàng --> Đơn hàng, nhấp vào Khách hàng
Chọn một Khách hàng để đặt Hạn mức tín dụng bán hàng.
Tại giao diện biểu mẫ
Bảo mật và phân quyền
Thiết lập
Bán hàng
0
0
** None [1]
** Điều khoản thanh toán* xác định tất cả các điều kiện thanh toán bán hàng để giúp đảm bảo khách hàng thanh toán hóa đơn của họ một cách chính xác và đúng hạn.
Các điều khoản thanh toán thường được xác định trên các tài liệu như đơn đặt hàng, hóa đơn của khách hàng và hóa đơn của nhà cung cấp. Điều khoản thanh toán bao gồm:
(Các) ngày đáo hạn
Chiết khấu thanh toán sớm
Bất kỳ điều kiện nào khác về thanh toán
Gói trả góp* cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn theo từng phần, với số tiền và ngày thanh toán do người bán xác định trước.
Ví dụ
Thanh toán ngay
Toàn bộ số tiền phải thanh toán vào ngày phát hành hóa đơn.
15 ngày (hoặc Net 15)
Thanh toán đầy đủ là do 15 ngày sau ngày hóa đơn.
21 tổ chức tài chính vi mô
Toàn bộ khoản thanh toán phải đến hạn vào ngày 21 của tháng sau ng
Kế toán
0
0
Module này cho phép mở một trình soạn thảo đầy đủ khi bấm nút 'Gửi tin nhắn' trên chatter.
* Thiết lập *
Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "/Mở hộp thoại gửi mail/", tích vào module được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng
* Cách thức sử dụng *
Khi bấm 'Gửi tin' trên hộp thoại chatter sẽ mở ra hộp thoại gửi mail với đầy đủ tính năng soạn thảo mail.
Chung
CRM
Bán hàng
Mua hàng
0
0
Cung cấp tính năng nhập nhiều dòng lệnh bán của đơn bán hàng từ excel.
* Thiết lập * Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Nhập dòng đơn bán" . Tích vào module Nhập dòng đơn bán được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Nhập dòng đơn bán từ excel.
Cách thức sử dụng
Mở đơn bán cần nhập nhiều dòng. Bấm vào "/Click here to download/" để tải bản mẫu import bằng excel về máy. Sau khi chỉnh sửa file import, bấm nút "TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN", chọn đến file cần nhập. Nhấn Nhập dữ liệu để hoàn thành.
Mẫu nhập dòng đơn bán bằng excel
Mã sản phẩm: đây là mã của sản phẩm cần nhập. Nếu nhập sai mã trên cột này khi nhập sẽ không thành công và xuất hiện cảnh báo "/Không thể tìm thấy sản phẩm có mã ..../" Số lượng: Số lượng của sản phẩm cần nhập lên dòng đơn bán Giá bán: Giá của sản
Bán hàng
0
0
Yêu cầu: Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần cài đặt phần mềm Bisfast. Phần mềm Bisfast là một phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể với nhiều ứng dụng, tính năng hỗ trợ người dùng thực hiện các nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Vì vậy, người dùng cần được phân quyền để có thể truy cập vào ứng dụng và có quyền thao tác (đọc, ghi/sửa, tạo mới hay xóa các bản ghi) phù hợp với chức vụ của mình.
**Quản lý các nhóm phân quyền** Để quản lý phân quyền người dùng, bạn cần kích hoạt chế độ nhà phát triển (Debug mode) để có thể thấy các menu bị ẩn đi.
*Xem thêm*
Thiết lập và quản lý người dùng Bisfast [1]
*Truy cập Quản lý Nhóm quyền Bisfast* Tại giao diện chính của phần mềm Bisfast, truy cập Thiết lập ‣ Người dùng & Công ty ‣ Nhóm*.
* **Chọn quyền truy cập bạn muốn chỉnh sửa* Sau khi vào giao diện dan
Bảo mật và phân quyền
1
0
**Hệ thống đa tiền tệ** Bisfast cho phép bạn phát hành hóa đơn, nhận hóa đơn và ghi lại các giao dịch bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ chính được định cấu hình cho công ty của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập tài khoản ngân hàng bằng các loại tiền tệ khác và chạy báo cáo về hoạt động ngoại tệ của mình.
**Cấu hình***Tiền tệ chính* Đồng tiền chính được xác định theo mặc định theo quốc gia của công ty. Bạn có thể thay đổi nó bằng cách đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập và thay đổi loại tiền tệ trong cài đặt Tiền tệ chính .
image
*Kích hoạt ngoại tệ* Đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Tiền tệ và bật loại tiền tệ bạn muốn sử dụng bằng cách chuyển đổi nút Hoạt động .
*Tỷ giá tiền tệ* Cập nhật thủ công Để tạo và đặt tỷ giá tiền tệ theo cách thủ công, hãy đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Tiền tệ , nhấ
Kế toán
0
0
Thông thường khi mới thiết lập hệ thống nhiều khi chúng ta có nhu cầu thay đổi định dạng số thập phân trong đơn vị tính của sản phẩm và số thập phân của tiền tệ, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi định dạng số trong Odoo Bisfast.
Ví dụ như bạn thấy trong đơn hàng có các con số đang có độ chính xác là 2 số sau dấu phẩy.
Sau đây là cách thay đổi độ chính xác số thập phân trong các định dạng số nói trên
**Bật chế độ phát triển** Menu: Thiết lập > cuộn xuống cuối cùng > nhấn vào Kích hoạt chế độ phát triển
Hệ thống sẽ load lại và bạn sẽ thấy một biểu tượng con bọ trên thanh menu chính
Lưu ý:
Nếu muốn tắt chế độ phát triển có thể nhấn vào con bọ và chọn Thoát chế độ phát triển ở menu thả xuống, tuy nhiên ta cần bật chế độ này để vào các thiết lập kỹ thuật của hệ thống.
Sau khi bật chế
0
0
Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp Bisfast cho phép người dùng tùy chỉnh một số thiết lập hồ sơ cá nhân để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Các thiết lập này chỉ áp dụng cho tài khoản riêng của mỗi người dùng, và sẽ là thiết lập mặc định khi sử dụng tài khoản đó.
*Truy cập Hồ sơ cá nhân* Để truy cập Hồ sơ cá nhân, làm theo các bước sau:
Truy cập vào giao diện ứng dụng Bisfast. Nhấn vào ảnh và tên hồ sơ cá nhân của bạn ở góc trên bên phải màn hình để mở menu quản lý cá nhân. Chọn Hồ sơ cá nhân từ menu My profile.
*Thiết lập thông tin trên Hồ sơ cá nhân* Hầu hết các thông tin cá nhân của một người dùng trên Hồ sơ cá nhân đều được lấy từ hồ sơ nhân viên. Các thông tin này sẽ được nhập từ giao diện ứng dụng Nhân viên khi Hồ sơ nhân viên đã liên kết với người dùng, và sẽ điều chỉnh tại Hồ sơ c
Chung
Thiết lập
0
0
Để sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Bisfast, bạn cần thiết lập các thông tin cần thiết cho công ty của mình. Thông tin công ty là thông tin quan trọng và sẽ xuất hiện ở nhiều nơi trên phần mềm, ví dụ như yêu cầu báo giá, đơn bán, đơn mua, hóa đơn, phiếu giao hàng, vv... Các đối tác của bạn sẽ dễ dàng nhận diện doanh nghiệp của bạn thông qua các thông tin này.
*Cách thiết lập thông tin công ty* Đăng nhập vào tài khoản có quyền Quản trị Thiết lập. Truy cập ứng dụng Thiết lập > Người dùng & Công ty > Công ty > Tạo. Điền các dòng thông tin của công ty. Các dòng được bôi màu tím là các thông tin bắt buộc điền. Tải lên hình ảnh logo công ty để nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp. Ấn Lưu sau khi đã hoàn tất thông tin. (nút lưu có hình đám mây được khoanh đỏ ở hình dưới)
Ghi chú:
Không th
Chung
Thiết lập
0
0
**Tạo tài khoản người dùng** Để tạo tài khoản người dùng, bạn cần truy cập vào menu Thiết lập > Người dùng & Công ty > Người dùng và chọn Tạo.
*Thêm mới người dùng*
Tại đây, bạn cần điền các thông tin sau đây:
Tên:* Tên của người dùng. Địa chỉ email:* Tên đăng nhập của tài khoản người dùng. Ảnh đại diện:* Chọn biểu tượng bút chì trên ảnh ở góc bên phải màn hình để thêm mới ảnh đại diện cho người dùng. Loại người dùng:* Chọn loại người dùng thích hợp, bao gồm: Người sử dụng nội bộ:* Thường được thiết lập cho tài khoản của nhân viên trong công ty. Ngoài ra, loại người dùng này cũng có thể sử dụng cho các đối tác hoặc chuyên gia của công ty cần tham gia vào các nghiệp vụ nội bộ. Cổng thông tin:* Sử dụng cho các tài khoản đối tác không tham gia vào công việc nội bộ của doanh nghiệp. Với t
Bảo mật và phân quyền
and then Add to Home Screen.
